ChatGPT Work または Codex を使って、取引先の記録、顧客とのやり取り、営業パイプラインの動向、未解決のリスクをまとめます。ChatGPT は、承認済みのコンテキストをもとに、要点をまとめた資料やフォローアップの文面、売上予測のレビュー資料、取引先別の営業計画を作成できます。その際、出典で確認できる事実と、そこから推測される商機やリスクを区別します。
営業パイプラインの優先順位付けと売上予測の見直し
対応が必要な取引先に優先順位を付けます。次に、どの商談をコミットに残し、どれをアップサイドに移し、どれを売上予測から外すべきかを検討します。
顧客の優先順位付け
顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT...
Data Integrations
売上予測のリスクレビュー
売上予測のスナップショット、商談レコード、通話メモ、商談に関するスレッド、メールでのやり取り、サポートや法務の対応状況、利用状況を示すデータ、担当者のメモを ChatGPT...
Data Integrations
顧客との打ち合わせの準備とフォローアップ
顧客との打ち合わせに必要なコンテキストを集めます。打ち合わせ後は、承認済みのメモや文字起こしをもとに、フォローアップの文案と社内共有用の要約を作成し、次に取るべき行動を確認できる形にまとめます。
会議の事前資料作成
ChatGPT を Google カレンダー、Google ドライブ、Slack、Gmail...
Integrations Knowledge Work
会議の内容を生かしたフォローアップ
Zoom の文字起こしと AI Companion の要約をもとに、ChatGPT が顧客向けのフォローアップメール、アカウントプラン、CRM...
Automation Integrations
取引先別の営業計画と停滞案件の打開
顧客の最近の動向を踏まえて、取引先に対する営業戦略を更新します。商談が停滞している場合は、進展を妨げている要因と、解決に向けたエスカレーションの経路を特定します。
