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Codex

Codex use case

顧客の優先順位付け

リスク、取引拡大の見込み、緊急度、次に取るべき対応をもとに、顧客の優先順位を決めます。

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。

Best for

  • どの顧客から対応するかを決めたい顧客担当者や営業チーム
  • CRM の記録、顧客との会話、利用状況、顧客別の営業計画を照らし合わせて行う、契約更新、取引拡大、営業パイプラインのレビュー
  • 理由のわからないスコアだけで判断せず、根拠となる資料をもとに次の対応を決めたいチーム

Contents

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    顧客の優先順位付け

    リスク、取引拡大の見込み、緊急度、次に取るべき対応をもとに、顧客の優先順位を決めます。

    顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。

    Intermediate
    30m

    顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。

    Intermediate
    30m

    Best for

    • どの顧客から対応するかを決めたい顧客担当者や営業チーム
    • CRM の記録、顧客との会話、利用状況、顧客別の営業計画を照らし合わせて行う、契約更新、取引拡大、営業パイプラインのレビュー
    • 理由のわからないスコアだけで判断せず、根拠となる資料をもとに次の対応を決めたいチーム

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      エクスポートした顧客データ、スコア項目、利用状況や商談の進捗に見られる変化を確認します。
    • 顧客別の営業計画、契約更新に関するメモ、参照が認められた顧客情報を確認します。
    • 参照が認められたスレッドから、商談、契約更新、顧客に関する最近の情報を探します。
    • 顧客とのメールがレビュー対象の記録に含まれている場合は、やり取りの経緯を確認します。
    Skill Why use it
    Spreadsheets エクスポートした顧客データ、スコア項目、利用状況や商談の進捗に見られる変化を確認します。
    Google Drive 顧客別の営業計画、契約更新に関するメモ、参照が認められた顧客情報を確認します。
    Slack 参照が認められたスレッドから、商談、契約更新、顧客に関する最近の情報を探します。
    Gmail 顧客とのメールがレビュー対象の記録に含まれている場合は、やり取りの経緯を確認します。

    Starter prompt

    [renewal, growth, or pipeline] を対象に、今週の顧客対応を計画しています。 エクスポートした顧客データ、最近の通話の文字起こし、顧客とやり取りが続いているメールスレッド、利用状況のダッシュボード、顧客別の営業計画、私が示すレビュー基準を使ってください。優先して対応すべき顧客を [number] 件選び、優先順に並べてください。 顧客ごとに、以下をまとめてください。 - 今対応すべき理由 - 主なリスクまたは取引拡大の見込み - 次に取るべき対応 - 情報源へのリンク - 古くなった情報や不足している情報 次の対応が明確な場合に限り、フォローアップの文案を作成してください。CRM の記録は更新せず、顧客への連絡も行わないでください。
    [renewal, growth, or pipeline] を対象に、今週の顧客対応を計画しています。 エクスポートした顧客データ、最近の通話の文字起こし、顧客とやり取りが続いているメールスレッド、利用状況のダッシュボード、顧客別の営業計画、私が示すレビュー基準を使ってください。優先して対応すべき顧客を [number] 件選び、優先順に並べてください。 顧客ごとに、以下をまとめてください。 - 今対応すべき理由 - 主なリスクまたは取引拡大の見込み - 次に取るべき対応 - 情報源へのリンク - 古くなった情報や不足している情報 次の対応が明確な場合に限り、フォローアップの文案を作成してください。CRM の記録は更新せず、顧客への連絡も行わないでください。

    取引先の優先順位を決めるための情報整理

    取引先の優先順位は、なぜ今その取引先を重視するのかが分かると、判断に役立ちます。ChatGPT に取引先リスト、最近のやり取り、利用状況や契約更新の動向、計画、レビュー基準を渡します。スコアだけでなく、各取引先の順位とその理由を簡潔にまとめてもらいます。

    1. 対象とする取引先のセグメント、対象期間、優先順位の基準を決めます。
    2. CRM からエクスポートしたデータ、通話記録、メール、利用状況ダッシュボード、計画、レビュー基準を添付するか、参照先を指定します。
    3. 最初のプロンプトを実行し、取引先ごとに順位の理由、情報源、古くなった背景情報、次に取るべき対応を示してもらいます。
    4. 顧客へのフォローアップ案は、実行する前に内容を確認します。
    5. 承認済みの対応事項を、手動または別途レビュー済みのワークフローで、正式な記録を管理するシステムに登録します。

    リスク、成長の余地、緊急度、不足している背景情報は、それぞれ別の項目として表示します。こうすると、取引先の担当者は順位とあわせて、判断に必要な根拠も確認できます。

    優先順位の見直し

    最初の順位付けが判断に使えるようになったら、契約更新日、取引拡大の可能性、活動の空白期間、顧客に関するリスクなど、別のレビュー基準を使って順位がどう変わるかを確認します。

    [priority rule] に基づいて、取引先リストの優先順位を付け直してください。 元の順位と比較して、次の項目を示してください。 - 順位が最も大きく変わった取引先 - それぞれの順位変動の根拠となった情報 - 背景情報が古くなっている、または不足している取引先 - どちらの順位付けでも変わらない対応事項 - 担当者の確認がまだ必要なフォローアップの文案 CRM の記録は更新しないでください。顧客への連絡もしないでください。

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