Codex use case
停滞した商談の診断
真の阻害要因と、顧客への次のアクションを特定します。
ChatGPT にステージ履歴、完了済みのアクティビティ、通話の文字起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティまたは調達に関するメモ、アカウントのコンテキストを提供し、阻害要因、これまでの対応、エスカレーション経路、次のアクションを説明するよう依頼します。
最適な用途
- 最近のアクティビティがあるにもかかわらず、進展が止まっている商談
- 実際に顧客側にある阻害要因と、社内プロセスやフォローアップの不足を切り分けたい営業チーム
- 顧客への次のアクションとその担当者を明確にする必要があるエスカレーションレビュー
Contents
停滞した商談の診断
真の阻害要因と、顧客への次のアクションを特定します。
ChatGPT にステージ履歴、完了済みのアクティビティ、通話の文字起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティまたは調達に関するメモ、アカウントのコンテキストを提供し、阻害要因、これまでの対応、エスカレーション経路、次のアクションを説明するよう依頼します。
ChatGPT にステージ履歴、完了済みのアクティビティ、通話の文字起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティまたは調達に関するメモ、アカウントのコンテキストを提供し、阻害要因、これまでの対応、エスカレーション経路、次のアクションを説明するよう依頼します。
最適な用途
- 最近のアクティビティがあるにもかかわらず、進展が止まっている商談
- 実際に顧客側にある阻害要因と、社内プロセスやフォローアップの不足を切り分けたい営業チーム
- 顧客への次のアクションとその担当者を明確にする必要があるエスカレーションレビュー
スキルとプラグイン
- SpreadsheetsCRM からエクスポートしたデータを基に、ステージ履歴、アクティビティ、タイミングを示すシグナルを追跡します。
- アカウントのコンテキスト、セキュリティまたは調達に関するメモ、過去の商談計画を読み取ります。
- 商談に関するスレッドと、社内エスカレーションのコンテキストをレビューします。
- 停滞の理由を把握するため、顧客とのメールや社内メールの履歴を確認します。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | CRM からエクスポートしたデータを基に、ステージ履歴、アクティビティ、タイミングを示すシグナルを追跡します。 |
| Google Drive | アカウントのコンテキスト、セキュリティまたは調達に関するメモ、過去の商談計画を読み取ります。 |
| Slack | 商談に関するスレッドと、社内エスカレーションのコンテキストをレビューします。 |
| Gmail | 停滞の理由を把握するため、顧客とのメールや社内メールの履歴を確認します。 |
開始用プロンプト
商談履歴全体から停滞の経緯を追跡
現在表示されているステージだけでは、阻害要因の全体像が分かることはほとんどありません。ChatGPT にステージ履歴、完了済みのアクティビティ、通話、メール、商談に関するスレッド、セキュリティまたは調達に関するメモ、アカウントのコンテキストを提供し、顧客側、技術面、法務面、社内プロセス上の問題を切り分けられるようにします。
- 対象の商談と期間、および診断結果をどの意思決定に役立てるかを明確にします。
- ステージ履歴、アクティビティ、文字起こし、メール、スレッド、セキュリティまたは調達に関するメモ、アカウントのコンテキストを添付します。
- ChatGPT には、根本原因を特定する前にタイムラインを作成するよう依頼します。
- スタータープロンプトを実行し、根拠、これまでの対応、依存関係、エスカレーション経路、次のアクションをレビューします。
- 顧客向けのフォローアップは、送信前に必ず商談担当者の承認を得ます。
診断は事実に即し、対象期間を明確にします。阻害要因が不明な場合は、考えられる複数の説明を切り分けるために必要な、顧客への確認事項または社内での確認事項を最小限に絞って挙げます。
診断から立て直し計画へ
阻害要因について合意が得られたら、各ステップの担当者、依存関係、進展を確認できる指標を盛り込んだ、範囲を絞った立て直し計画を作成するよう ChatGPT に依頼します。
