Codex use case
戦略アカウントプランの更新
取引先に関する直近の活動をもとに、最新の商談戦略を資料にまとめます。
取引先と商談の記録、通話内容、スレッド、メール、利用状況のメモ、製品への要望、過去のプラン、企業の背景情報を ChatGPT に渡します。その情報をもとに、関係者マップを更新し、ヒアリングで未確認の点、リスク、提供価値に関する仮説、顧客からの反論、提案を裏付ける材料、次に取るべき行動を見直すよう依頼します。
Best for
- プランが古くなっている重要顧客や、複数の関係者が商談に参加している重要顧客
- ヒアリングで未確認の点、顧客からの反論、リスク、提案を裏付ける材料をひとつの資料にまとめたい商談チーム
- 顧客の直近の反応や行動をもとに次の対応を決めたいアカウントレビュー
Contents
戦略アカウントプランの更新
取引先に関する直近の活動をもとに、最新の商談戦略を資料にまとめます。
取引先と商談の記録、通話内容、スレッド、メール、利用状況のメモ、製品への要望、過去のプラン、企業の背景情報を ChatGPT に渡します。その情報をもとに、関係者マップを更新し、ヒアリングで未確認の点、リスク、提供価値に関する仮説、顧客からの反論、提案を裏付ける材料、次に取るべき行動を見直すよう依頼します。
取引先と商談の記録、通話内容、スレッド、メール、利用状況のメモ、製品への要望、過去のプラン、企業の背景情報を ChatGPT に渡します。その情報をもとに、関係者マップを更新し、ヒアリングで未確認の点、リスク、提供価値に関する仮説、顧客からの反論、提案を裏付ける材料、次に取るべき行動を見直すよう依頼します。
Related links
Best for
- プランが古くなっている重要顧客や、複数の関係者が商談に参加している重要顧客
- ヒアリングで未確認の点、顧客からの反論、リスク、提案を裏付ける材料をひとつの資料にまとめたい商談チーム
- 顧客の直近の反応や行動をもとに次の対応を決めたいアカウントレビュー
Skills & Plugins
- Spreadsheets取引先と商談の記録、活動履歴、利用状況から読み取れる傾向を調べ、不足している情報を確認します。
- 過去のアカウントプラン、顧客資料、提案を裏付ける材料、企業の背景情報を確認します。
- 取引先に関するスレッド、各関係者の状況、未解消のリスクを確認します。
- メールが対象範囲に含まれる場合は、直近のメールで顧客とのやり取りや社内のやり取りを確認します。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 取引先と商談の記録、活動履歴、利用状況から読み取れる傾向を調べ、不足している情報を確認します。 |
| Google Drive | 過去のアカウントプラン、顧客資料、提案を裏付ける材料、企業の背景情報を確認します。 |
| Slack | 取引先に関するスレッド、各関係者の状況、未解消のリスクを確認します。 |
| Gmail | メールが対象範囲に含まれる場合は、直近のメールで顧客とのやり取りや社内のやり取りを確認します。 |
Starter prompt
顧客の最近の動向を踏まえたアカウントプランの更新
アカウントプランには、顧客の最近の発言や行動、優先事項を反映します。ChatGPT に、前回のプラン、取引先と商談のデータ、最近の通話記録、メッセージスレッド、メール、利用状況に関するメモ、製品への要望、利用が承認されている企業の背景情報を渡します。
- 対象の取引先、計画期間、商談、プランを利用するチームを明確にします。
- 前回のプランと、取引先、顧客、製品、利用状況に関する最近の資料を添付します。
- 古くなった情報、顧客へのヒアリングで確認できていない点、関係者の変化、未解決のリスクを洗い出すよう ChatGPT に依頼します。
- 最初のプロンプトを実行し、顧客に提供できる価値についての仮説、顧客からの反論、提案を裏付ける材料、次に取る行動を確認します。
- CRM を更新したり、顧客向けの資料を共有したりする前に、その取引先を担当する社内の責任者とプランの内容を確認します。
顧客の発言や行動から確認できた事実と、社内で立てた仮説は区別します。提案を裏付ける材料のうち、顧客への提示が承認されているものには、その旨を明記します。顧客向けの草案には社内のリスクを含めないようにします。
具体的な行動計画の作成
プランが現状の要約で終わらないよう、次に取る行動ごとに、その根拠と担当者を明確にするよう ChatGPT に依頼します。
