Codex use case
商談が停滞した原因の分析
商談が進まない本当の理由を見極め、次に顧客にどう働きかけるかを明確にします。
商談ステージの変更履歴、完了済みの活動記録、通話の書き起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティや調達に関するメモ、顧客企業の背景情報を ChatGPT に渡します。そのうえで、商談が進まない理由、これまでに試した対応、エスカレーションの経路、次に取るべき行動を説明するよう依頼します。
Best for
- 最近も営業活動を続けているのに進展しない商談
- 顧客側の障害と、自社の手続き上の問題やフォロー不足を切り分けたい営業チーム
- 顧客への次の働きかけとその担当者を明確にしたいエスカレーション案件のレビュー
Contents
商談が停滞した原因の分析
商談が進まない本当の理由を見極め、次に顧客にどう働きかけるかを明確にします。
商談ステージの変更履歴、完了済みの活動記録、通話の書き起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティや調達に関するメモ、顧客企業の背景情報を ChatGPT に渡します。そのうえで、商談が進まない理由、これまでに試した対応、エスカレーションの経路、次に取るべき行動を説明するよう依頼します。
商談ステージの変更履歴、完了済みの活動記録、通話の書き起こし、メール、商談に関するスレッド、セキュリティや調達に関するメモ、顧客企業の背景情報を ChatGPT に渡します。そのうえで、商談が進まない理由、これまでに試した対応、エスカレーションの経路、次に取るべき行動を説明するよう依頼します。
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Best for
- 最近も営業活動を続けているのに進展しない商談
- 顧客側の障害と、自社の手続き上の問題やフォロー不足を切り分けたい営業チーム
- 顧客への次の働きかけとその担当者を明確にしたいエスカレーション案件のレビュー
Skills & Plugins
- SpreadsheetsCRM からエクスポートしたデータを基に、商談ステージの推移と活動履歴をたどり、活動の時期や間隔から停滞の手がかりを探ります。
- 顧客企業の背景情報、セキュリティや調達に関するメモ、過去の商談計画を確認します。
- 商談に関するスレッドを読み、社内でのエスカレーションの経緯を確認します。
- 顧客とのメールや社内メールをさかのぼり、商談が停滞した理由を探ります。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | CRM からエクスポートしたデータを基に、商談ステージの推移と活動履歴をたどり、活動の時期や間隔から停滞の手がかりを探ります。 |
| Google Drive | 顧客企業の背景情報、セキュリティや調達に関するメモ、過去の商談計画を確認します。 |
| Slack | 商談に関するスレッドを読み、社内でのエスカレーションの経緯を確認します。 |
| Gmail | 顧客とのメールや社内メールをさかのぼり、商談が停滞した理由を探ります。 |
Starter prompt
商談の全履歴から見た停滞の原因
現在の商談ステージだけで、停滞の理由をすべて説明できることはまれです。ステージの変更履歴、完了した活動の記録、通話記録、メール、商談に関するスレッド、セキュリティや調達に関するメモ、取引先の背景情報を ChatGPT に渡します。これらの情報があれば、ChatGPT は顧客側の事情、技術上の問題、法務上の問題、社内手続き上の問題を切り分けられます。
- 対象の商談と期間を定め、診断結果をどの判断に使うかを明確にします。
- ステージの変更履歴、活動記録、会話の書き起こし、メール、スレッド、セキュリティや調達に関するメモ、取引先の背景情報を添付します。
- 根本原因を挙げる前に、まず経緯を時系列で整理するよう ChatGPT に依頼します。
- 最初のプロンプトを実行し、根拠、これまでに試した対応、依存関係、エスカレーションの経路、次に取るべき行動を確認します。
- 顧客にフォローアップの連絡を送る際は、必ず事前に商談責任者の承認を得ます。
診断は対象期間内の事実に基づいて行います。停滞の原因がはっきりしない場合は、どの仮説が当てはまるかを見極めるために、顧客または社内に確認すべき最小限の事項を挙げます。
診断結果に基づく商談の立て直し計画
何が商談を妨げているかについて関係者の認識が一致したら、対応を絞った立て直し計画を ChatGPT に作成してもらいます。各ステップについて、担当者、依存関係、何をもって進展を確認するかを示してもらいます。
