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Codex use case

Identifiez ce qui bloque une opportunité commerciale

Identifiez la cause réelle du blocage et la prochaine démarche à engager auprès du client.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Fournissez à ChatGPT l’historique des étapes de l’opportunité, la liste des activités clôturées, les transcriptions d’appels, les e-mails, les fils de discussion sur l’opportunité, les notes sur la sécurité ou les achats et les informations sur le compte client. Demandez-lui ensuite d’expliquer ce qui bloque, quelles démarches ont déjà été tentées, à qui faire remonter le problème et quelle action entreprendre ensuite.

Best for

  • Les opportunités qui n’avancent plus malgré des démarches récentes.
  • Les équipes commerciales qui cherchent à distinguer un blocage côté client d’un problème de procédure interne ou d’un manque de suivi.
  • Les revues de dossiers remontés en interne, lorsqu’il faut décider de la prochaine démarche auprès du client et désigner la personne qui s’en chargera.

Contents

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    Identifiez ce qui bloque une opportunité commerciale

    Identifiez la cause réelle du blocage et la prochaine démarche à engager auprès du client.

    Fournissez à ChatGPT l’historique des étapes de l’opportunité, la liste des activités clôturées, les transcriptions d’appels, les e-mails, les fils de discussion sur l’opportunité, les notes sur la sécurité ou les achats et les informations sur le compte client. Demandez-lui ensuite d’expliquer ce qui bloque, quelles démarches ont déjà été tentées, à qui faire remonter le problème et quelle action entreprendre ensuite.

    Intermediate
    30m

    Fournissez à ChatGPT l’historique des étapes de l’opportunité, la liste des activités clôturées, les transcriptions d’appels, les e-mails, les fils de discussion sur l’opportunité, les notes sur la sécurité ou les achats et les informations sur le compte client. Demandez-lui ensuite d’expliquer ce qui bloque, quelles démarches ont déjà été tentées, à qui faire remonter le problème et quelle action entreprendre ensuite.

    Intermediate
    30m

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    Best for

    • Les opportunités qui n’avancent plus malgré des démarches récentes.
    • Les équipes commerciales qui cherchent à distinguer un blocage côté client d’un problème de procédure interne ou d’un manque de suivi.
    • Les revues de dossiers remontés en interne, lorsqu’il faut décider de la prochaine démarche auprès du client et désigner la personne qui s’en chargera.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      À partir des exports du CRM, retracez les étapes de l’opportunité et les activités menées, puis examinez les délais entre elles.
    • Google Drive
      Consultez les informations sur le compte client, les notes sur la sécurité ou les achats et les plans d’action précédents pour cette opportunité.
    • Slack
      Examinez les fils de discussion sur l’opportunité et les informations sur les démarches entreprises pour faire remonter le problème en interne.
    • Gmail
      Consultez les e-mails échangés avec le client et en interne pour comprendre le blocage.
    Skill Why use it
    Spreadsheets À partir des exports du CRM, retracez les étapes de l’opportunité et les activités menées, puis examinez les délais entre elles.
    Google Drive Consultez les informations sur le compte client, les notes sur la sécurité ou les achats et les plans d’action précédents pour cette opportunité.
    Slack Examinez les fils de discussion sur l’opportunité et les informations sur les démarches entreprises pour faire remonter le problème en interne.
    Gmail Consultez les e-mails échangés avec le client et en interne pour comprendre le blocage.

    Starter prompt

    Déterminez ce qui bloque [deal or account]. Appuyez-vous sur les éléments que je vous fournis : historique des étapes de l’opportunité, activités clôturées, transcriptions d’appels, échanges par e-mail, fils de discussion sur l’opportunité, notes sur la sécurité, les aspects juridiques ou les achats, et informations sur le compte client. Précisez : - la cause la plus probable du blocage et les éléments qui l’étayent - les démarches déjà tentées et ce qui a changé - les points qui dépendent du client, des équipes techniques, du service juridique ou du service des achats - à qui faire remonter le problème et qui en est responsable à chaque étape - la prochaine démarche à engager auprès du client - les informations manquantes et les risques Distinguez les faits établis par les sources de vos déductions. Préparez un brouillon du message de suivi sans l’envoyer ni modifier les fiches du CRM.
    Déterminez ce qui bloque [deal or account]. Appuyez-vous sur les éléments que je vous fournis : historique des étapes de l’opportunité, activités clôturées, transcriptions d’appels, échanges par e-mail, fils de discussion sur l’opportunité, notes sur la sécurité, les aspects juridiques ou les achats, et informations sur le compte client. Précisez : - la cause la plus probable du blocage et les éléments qui l’étayent - les démarches déjà tentées et ce qui a changé - les points qui dépendent du client, des équipes techniques, du service juridique ou du service des achats - à qui faire remonter le problème et qui en est responsable à chaque étape - la prochaine démarche à engager auprès du client - les informations manquantes et les risques Distinguez les faits établis par les sources de vos déductions. Préparez un brouillon du message de suivi sans l’envoyer ni modifier les fiches du CRM.

    Retracez l’historique complet de l’opportunité pour comprendre le blocage

    L’étape affichée suffit rarement à expliquer le blocage. Transmettez à ChatGPT l’historique des étapes, les activités clôturées, les appels, les e-mails, les fils de discussion sur l’opportunité, les notes sur la sécurité ou les achats et le contexte du compte client. ChatGPT pourra ainsi distinguer les difficultés côté client de celles qui relèvent de la technique, du juridique ou des processus internes.

    1. Précisez l’opportunité à examiner, la période à couvrir et la décision que le diagnostic doit éclairer.
    2. Joignez l’historique des étapes et des activités, les transcriptions, les e-mails, les fils de discussion, les notes sur la sécurité ou les achats et les éléments de contexte du compte client.
    3. Demandez à ChatGPT d’établir une chronologie avant de se prononcer sur la cause du blocage.
    4. Lancez le prompt initial et examinez les éléments de preuve, les tentatives précédentes, les dépendances, les personnes à solliciter si le blocage persiste et la prochaine action à mener.
    5. Faites valider tout message de suivi destiné au client par la personne responsable de l’opportunité avant de l’envoyer.

    Fondez le diagnostic sur les faits et limitez-le à la période définie. Si la cause du blocage reste incertaine, indiquez la vérification la plus simple à faire auprès du client ou en interne pour départager les hypothèses.

    Passez du diagnostic au plan de relance

    Une fois que les parties concernées s’accordent sur la cause du blocage, demandez à ChatGPT de préparer un plan de relance ciblé. Demandez-lui de préciser, pour chaque étape, qui en est responsable, de quoi elle dépend et comment en vérifier l’avancement.

    Préparez un plan de relance pour cette opportunité au point mort. Indiquez : - le blocage confirmé et les éléments qui l’attestent - une ou deux hypothèses qui restent à vérifier - la prochaine démarche auprès du client - ce dont cette démarche dépend en interne et la personne qui en est responsable - qui solliciter et dans quel ordre si le blocage persiste - la date visée et un élément concret permettant de vérifier l’avancement - une proposition de message de suivi à relire N’envoyez pas le message, ne mettez pas à jour le CRM et ne vous engagez sur aucune date que les sources ne permettent de justifier.

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