Codex use case
顧客の優先順位付け
リスク、取引拡大の見込み、緊急度、次に取るべき対応をもとに、顧客の優先順位を決めます。
顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。
Best for
- どの顧客から対応するかを決めたい顧客担当者や営業チーム
- CRM の記録、顧客との会話、利用状況、顧客別の営業計画を照らし合わせて行う、契約更新、取引拡大、営業パイプラインのレビュー
- 理由のわからないスコアだけで判断せず、根拠となる資料をもとに次の対応を決めたいチーム
Contents
顧客の優先順位付け
リスク、取引拡大の見込み、緊急度、次に取るべき対応をもとに、顧客の優先順位を決めます。
顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。
顧客記録、顧客との会話、利用状況の変化、契約更新や取引拡大に関する情報、レビュー基準を ChatGPT に渡します。顧客を優先順に並べ、それぞれの順位の理由、リスク、次に取るべき対応、情報源へのリンク、フォローアップの文案をまとめるよう依頼します。
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Best for
- どの顧客から対応するかを決めたい顧客担当者や営業チーム
- CRM の記録、顧客との会話、利用状況、顧客別の営業計画を照らし合わせて行う、契約更新、取引拡大、営業パイプラインのレビュー
- 理由のわからないスコアだけで判断せず、根拠となる資料をもとに次の対応を決めたいチーム
Skills & Plugins
- Spreadsheetsエクスポートした顧客データ、スコア項目、利用状況や商談の進捗に見られる変化を確認します。
- 顧客別の営業計画、契約更新に関するメモ、参照が認められた顧客情報を確認します。
- 参照が認められたスレッドから、商談、契約更新、顧客に関する最近の情報を探します。
- 顧客とのメールがレビュー対象の記録に含まれている場合は、やり取りの経緯を確認します。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | エクスポートした顧客データ、スコア項目、利用状況や商談の進捗に見られる変化を確認します。 |
| Google Drive | 顧客別の営業計画、契約更新に関するメモ、参照が認められた顧客情報を確認します。 |
| Slack | 参照が認められたスレッドから、商談、契約更新、顧客に関する最近の情報を探します。 |
| Gmail | 顧客とのメールがレビュー対象の記録に含まれている場合は、やり取りの経緯を確認します。 |
Starter prompt
取引先の優先順位を決めるための情報整理
取引先の優先順位は、なぜ今その取引先を重視するのかが分かると、判断に役立ちます。ChatGPT に取引先リスト、最近のやり取り、利用状況や契約更新の動向、計画、レビュー基準を渡します。スコアだけでなく、各取引先の順位とその理由を簡潔にまとめてもらいます。
- 対象とする取引先のセグメント、対象期間、優先順位の基準を決めます。
- CRM からエクスポートしたデータ、通話記録、メール、利用状況ダッシュボード、計画、レビュー基準を添付するか、参照先を指定します。
- 最初のプロンプトを実行し、取引先ごとに順位の理由、情報源、古くなった背景情報、次に取るべき対応を示してもらいます。
- 顧客へのフォローアップ案は、実行する前に内容を確認します。
- 承認済みの対応事項を、手動または別途レビュー済みのワークフローで、正式な記録を管理するシステムに登録します。
リスク、成長の余地、緊急度、不足している背景情報は、それぞれ別の項目として表示します。こうすると、取引先の担当者は順位とあわせて、判断に必要な根拠も確認できます。
優先順位の見直し
最初の順位付けが判断に使えるようになったら、契約更新日、取引拡大の可能性、活動の空白期間、顧客に関するリスクなど、別のレビュー基準を使って順位がどう変わるかを確認します。
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