Codex use case
アカウントの優先順位付け
リスク、成長余地、緊急度、次のアクションに基づいてアカウントに優先順位を付けます。
アカウントレコード、顧客との会話、利用状況シグナル、契約更新や成長に関するコンテキスト、レビュールールを ChatGPT に渡し、根拠、リスク、次のアクション、情報源へのリンク、フォローアップ文案を含む優先順位付きのアカウント概要を作成するよう依頼します。
最適な用途
- どのアカウントに優先して対応すべきか検討するアカウントマネージャーや営業チーム
- CRM、会話、利用状況、アカウントプランを組み合わせた、契約更新、拡大、またはパイプラインのレビュー
- 説明のないスコアではなく、情報源に基づく次のアクションを求めるチーム
Contents
アカウントの優先順位付け
リスク、成長余地、緊急度、次のアクションに基づいてアカウントに優先順位を付けます。
アカウントレコード、顧客との会話、利用状況シグナル、契約更新や成長に関するコンテキスト、レビュールールを ChatGPT に渡し、根拠、リスク、次のアクション、情報源へのリンク、フォローアップ文案を含む優先順位付きのアカウント概要を作成するよう依頼します。
アカウントレコード、顧客との会話、利用状況シグナル、契約更新や成長に関するコンテキスト、レビュールールを ChatGPT に渡し、根拠、リスク、次のアクション、情報源へのリンク、フォローアップ文案を含む優先順位付きのアカウント概要を作成するよう依頼します。
関連リンク
最適な用途
- どのアカウントに優先して対応すべきか検討するアカウントマネージャーや営業チーム
- CRM、会話、利用状況、アカウントプランを組み合わせた、契約更新、拡大、またはパイプラインのレビュー
- 説明のないスコアではなく、情報源に基づく次のアクションを求めるチーム
スキルとプラグイン
- Spreadsheetsアカウントのエクスポート、スコアのフィールド、利用状況またはパイプラインのシグナルを調べます。
- アカウントプラン、契約更新メモ、承認済みの顧客コンテキストを読み取ります。
- 承認済みのスレッドから、商談、契約更新、アカウントに関する最近のコンテキストを探します。
- 顧客メールのコンテキストがレビュー記録に含まれている場合は、それを確認します。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | アカウントのエクスポート、スコアのフィールド、利用状況またはパイプラインのシグナルを調べます。 |
| Google Drive | アカウントプラン、契約更新メモ、承認済みの顧客コンテキストを読み取ります。 |
| Slack | 承認済みのスレッドから、商談、契約更新、アカウントに関する最近のコンテキストを探します。 |
| Gmail | 顧客メールのコンテキストがレビュー記録に含まれている場合は、それを確認します。 |
開始用プロンプト
シグナルの集約
アカウントの優先順位を付ける際は、そのアカウントが今重要な理由も示すと、結果がより有用になります。ChatGPT にアカウント一覧、最近の会話、利用状況や契約更新のシグナル、アカウントプラン、レビュールールを渡し、説明のないスコアではなく、根拠を添えた優先順位付きの概要を作成するよう依頼します。
- 対象とするアカウントセグメント、対象期間、優先順位の基準を定義します。
- CRM のエクスポート、通話記録、メール、利用状況ダッシュボード、アカウントプラン、レビュールールを添付するか、名前で指定します。
- スタータープロンプトを実行し、アカウントごとの根拠、情報源、古くなったコンテキスト、次のアクションを提示するよう求めます。
- 顧客へのフォローアップとして推奨された内容は、利用する前にレビューします。
- 承認済みのアクションは、手動で、または別途レビュー済みのワークフローを通じて、記録の正本となるシステムに反映します。
リスク、成長余地、緊急度、不足しているコンテキストは、それぞれ独立したフィールドとして表示します。これにより、大まかなランキングによって、アカウント担当者が判断するために必要な根拠が見えなくなるのを防げます。
優先順位リストの調整
最初のランキングで有用な結果が得られたら、契約更新日、拡大余地、活動の空白期間、顧客リスクなど、別のレビュールールを適用し、ランキングがどう変わるかを検証します。
