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Mettre à jour un plan de compte stratégique

Transformez l’activité récente du compte en un dossier de stratégie commerciale à jour.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 1 h

Fournissez à ChatGPT les données du compte et de l’opportunité, les appels, fils de discussion et e-mails, les notes d’utilisation, les besoins liés au produit, les plans précédents et le contexte de l’entreprise, puis demandez-lui de mettre à jour la cartographie des parties prenantes, les lacunes de la phase de découverte, les risques, l’hypothèse de valeur, les objections, les éléments de preuve et les prochaines actions.

Idéal pour

  • Comptes stratégiques dont le plan n’est plus à jour ou qui comptent plusieurs parties prenantes actives.
  • Équipes commerciales qui doivent regrouper dans un même dossier les lacunes de la phase de découverte, les objections, les risques et les éléments de preuve.
  • Revues de compte où les prochaines actions doivent s’appuyer sur des signaux récents du client.

Contents

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    Mettre à jour un plan de compte stratégique

    Transformez l’activité récente du compte en un dossier de stratégie commerciale à jour.

    Fournissez à ChatGPT les données du compte et de l’opportunité, les appels, fils de discussion et e-mails, les notes d’utilisation, les besoins liés au produit, les plans précédents et le contexte de l’entreprise, puis demandez-lui de mettre à jour la cartographie des parties prenantes, les lacunes de la phase de découverte, les risques, l’hypothèse de valeur, les objections, les éléments de preuve et les prochaines actions.

    Intermédiaire
    1 h

    Fournissez à ChatGPT les données du compte et de l’opportunité, les appels, fils de discussion et e-mails, les notes d’utilisation, les besoins liés au produit, les plans précédents et le contexte de l’entreprise, puis demandez-lui de mettre à jour la cartographie des parties prenantes, les lacunes de la phase de découverte, les risques, l’hypothèse de valeur, les objections, les éléments de preuve et les prochaines actions.

    Intermédiaire
    1 h

    Liens connexes

    OpenAI Academy : équipes commerciales Prioriser les comptes

    Idéal pour

    • Comptes stratégiques dont le plan n’est plus à jour ou qui comptent plusieurs parties prenantes actives.
    • Équipes commerciales qui doivent regrouper dans un même dossier les lacunes de la phase de découverte, les objections, les risques et les éléments de preuve.
    • Revues de compte où les prochaines actions doivent s’appuyer sur des signaux récents du client.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Examinez les données du compte et de l’opportunité, l’activité, les signaux d’utilisation et les informations manquantes.
    • Google Drive
      Consultez les plans de compte précédents, les documents du client, les éléments de preuve et le contexte de l’entreprise.
    • Slack
      Examinez les fils de discussion du compte, le contexte des parties prenantes et les risques en suspens.
    • Gmail
      Consultez, lorsque cela entre dans le périmètre, les échanges récents par e-mail avec le client ou en interne.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examinez les données du compte et de l’opportunité, l’activité, les signaux d’utilisation et les informations manquantes.
    Google Drive Consultez les plans de compte précédents, les documents du client, les éléments de preuve et le contexte de l’entreprise.
    Slack Examinez les fils de discussion du compte, le contexte des parties prenantes et les risques en suspens.
    Gmail Consultez, lorsque cela entre dans le périmètre, les échanges récents par e-mail avec le client ou en interne.

    Prompt de démarrage

    Mettez à jour le plan de compte stratégique pour [account]. Utilisez les fiches ou exports CRM du compte et de l’opportunité, les transcriptions d’appels récents, les fils de discussion liés au compte, les échanges par e-mail, les documents du client, les notes d’utilisation, les plans de compte précédents, les besoins liés au produit et les informations pertinentes sur l’entreprise que je fournis. Créez un dossier de stratégie commerciale comprenant : - une cartographie des parties prenantes - les lacunes de la phase de découverte - les risques et objections - une hypothèse de valeur - des éléments de preuve - les prochaines actions recommandées Signalez les hypothèses, les informations qui ne sont plus à jour et tout élément qui doit être confirmé par le responsable du compte ou un manager. Ne mettez à jour aucun enregistrement dans le CRM et ne contactez pas le client.
    Mettez à jour le plan de compte stratégique pour [account]. Utilisez les fiches ou exports CRM du compte et de l’opportunité, les transcriptions d’appels récents, les fils de discussion liés au compte, les échanges par e-mail, les documents du client, les notes d’utilisation, les plans de compte précédents, les besoins liés au produit et les informations pertinentes sur l’entreprise que je fournis. Créez un dossier de stratégie commerciale comprenant : - une cartographie des parties prenantes - les lacunes de la phase de découverte - les risques et objections - une hypothèse de valeur - des éléments de preuve - les prochaines actions recommandées Signalez les hypothèses, les informations qui ne sont plus à jour et tout élément qui doit être confirmé par le responsable du compte ou un manager. Ne mettez à jour aucun enregistrement dans le CRM et ne contactez pas le client.

    Mettez le plan à jour en vous appuyant sur les signaux récents du client

    Un plan de compte doit refléter les propos, les actions et les priorités récentes du client. Fournissez à ChatGPT le plan précédent, les données du compte et de l’opportunité, les appels, fils de discussion et e-mails récents, les notes d’utilisation, les besoins liés au produit et les informations approuvées sur l’entreprise.

    1. Définissez le compte, l’horizon de planification, l’opportunité et l’équipe à laquelle le plan est destiné.
    2. Joignez le plan précédent et les informations récentes concernant le compte, le client, le produit et son utilisation.
    3. Demandez à ChatGPT de repérer les informations qui ne sont plus à jour, les lacunes de la phase de découverte, les changements concernant les parties prenantes et les risques en suspens.
    4. Lancez le prompt de démarrage et examinez l’hypothèse de valeur, les objections, les éléments de preuve et les prochaines actions.
    5. Faites valider le plan par le responsable du compte avant de mettre à jour le CRM ou de partager du contenu destiné au client.

    Séparez les éléments factuels fournis par le client des hypothèses internes. Identifiez les éléments de preuve dont l’utilisation auprès du client est approuvée et excluez les risques internes de tout brouillon destiné au client.

    Rendez le plan opérationnel

    Demandez à ChatGPT d’associer les prochaines actions aux éléments de preuve et aux responsables, afin que le plan ne se réduise pas à un résumé statique.

    Transformez ce plan de compte en une feuille de route sur 30 jours. Pour chaque action, indiquez : - le responsable côté client ou en interne - le signal d’origine qui la justifie - le résultat visé - la dépendance ou le risque - la date suggérée - les éléments qui permettront de constater les progrès Signalez les actions qui nécessitent l’approbation d’un AE ou d’un manager. Ne mettez à jour aucun enregistrement dans le CRM et ne contactez pas le client.

    Cas d’utilisation associés

    Diagnostiquer une opportunité bloquée

    Fournissez à ChatGPT l’historique des étapes, les activités clôturées, les transcriptions...

    Intégrations Travail intellectuel

    Coordonner l’intégration des nouvelles recrues

    Utilisez ChatGPT pour rassembler les informations approuvées sur les nouvelles recrues...

    Intégrations Données

    Rédiger des PRD à partir du contexte interne

    Utilisez ChatGPT avec la Skill $documents et des plugins connectés comme Linear, Slack...

    Intégrations Travail intellectuel