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Classement des comptes par priorité
Classez les comptes selon le risque, le potentiel de croissance, l’urgence et la prochaine action à mener.
Fournissez à ChatGPT les fiches des comptes, les échanges avec les clients, les indicateurs d’utilisation, les informations sur les renouvellements ou les perspectives de croissance, ainsi que vos règles d’analyse. Demandez-lui de classer les comptes par priorité et de justifier ce classement dans une synthèse qui présente les risques, les prochaines actions, les liens vers les sources et des brouillons de messages de suivi.
Best for
- Responsables de comptes et équipes commerciales qui cherchent à déterminer quels comptes traiter en priorité.
- Revues des renouvellements, des possibilités de développement ou du pipeline commercial qui s’appuient sur les données du CRM, les échanges avec les clients, les données d’utilisation et les plans de compte.
- Équipes qui souhaitent savoir quelles actions mener et sur quelles sources elles reposent, plutôt que d’obtenir un score sans explication.
Contents
Classement des comptes par priorité
Classez les comptes selon le risque, le potentiel de croissance, l’urgence et la prochaine action à mener.
Fournissez à ChatGPT les fiches des comptes, les échanges avec les clients, les indicateurs d’utilisation, les informations sur les renouvellements ou les perspectives de croissance, ainsi que vos règles d’analyse. Demandez-lui de classer les comptes par priorité et de justifier ce classement dans une synthèse qui présente les risques, les prochaines actions, les liens vers les sources et des brouillons de messages de suivi.
Fournissez à ChatGPT les fiches des comptes, les échanges avec les clients, les indicateurs d’utilisation, les informations sur les renouvellements ou les perspectives de croissance, ainsi que vos règles d’analyse. Demandez-lui de classer les comptes par priorité et de justifier ce classement dans une synthèse qui présente les risques, les prochaines actions, les liens vers les sources et des brouillons de messages de suivi.
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Best for
- Responsables de comptes et équipes commerciales qui cherchent à déterminer quels comptes traiter en priorité.
- Revues des renouvellements, des possibilités de développement ou du pipeline commercial qui s’appuient sur les données du CRM, les échanges avec les clients, les données d’utilisation et les plans de compte.
- Équipes qui souhaitent savoir quelles actions mener et sur quelles sources elles reposent, plutôt que d’obtenir un score sans explication.
Skills & Plugins
- SpreadsheetsExaminez les données exportées sur les comptes, les champs de score et les indicateurs d’utilisation ou de suivi des opportunités commerciales.
- Consultez les plans de compte, les notes sur les renouvellements et les informations sur les clients dont l’utilisation est autorisée.
- Recherchez dans les fils de discussion autorisés des informations récentes sur une opportunité commerciale, un renouvellement ou un compte.
- Consultez les échanges par e-mail avec les clients lorsqu’ils font partie du dossier à examiner.
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | Examinez les données exportées sur les comptes, les champs de score et les indicateurs d’utilisation ou de suivi des opportunités commerciales. |
| Google Drive | Consultez les plans de compte, les notes sur les renouvellements et les informations sur les clients dont l’utilisation est autorisée. |
| Slack | Recherchez dans les fils de discussion autorisés des informations récentes sur une opportunité commerciale, un renouvellement ou un compte. |
| Gmail | Consultez les échanges par e-mail avec les clients lorsqu’ils font partie du dossier à examiner. |
Starter prompt
Rassemblez les signaux
Un classement des comptes est plus utile s’il explique pourquoi un compte mérite votre attention maintenant. Fournissez à ChatGPT la liste des comptes, les échanges récents, les indicateurs d’utilisation ou de renouvellement, les plans et les règles d’évaluation. Demandez-lui ensuite une synthèse qui classe les comptes par priorité et justifie leur rang, plutôt qu’un simple score sans explication.
- Définissez le segment de comptes, la période à examiner et les critères de priorité.
- Joignez ou indiquez les sources à utiliser : l’export du CRM, les appels, les e-mails, le tableau de bord d’utilisation, les plans et les règles d’évaluation.
- Exécutez le prompt de départ. Pour chaque compte, demandez à ChatGPT de justifier le classement, de citer ses sources, de signaler les informations obsolètes et de préciser les prochaines actions.
- Examinez les actions de suivi client recommandées avant de les mettre en œuvre.
- Transférez les actions approuvées dans le système de référence, manuellement ou au moyen d’un workflow examiné séparément.
Prévoyez des champs distincts pour les risques, le potentiel de développement, l’urgence et les informations manquantes. Le responsable de chaque compte peut ainsi consulter les éléments dont il a besoin pour se faire une opinion, même dans un classement synthétique.
Affinez le classement des comptes
Une fois le premier classement exploitable, voyez comment il évolue si vous appliquez un autre critère d’évaluation, comme la date de renouvellement, le potentiel de développement du compte, le temps écoulé depuis la dernière activité ou le risque lié au client.
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