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Révision des risques liés aux prévisions

Déterminez quelles opportunités doivent rester en commit, passer en upside ou être retirées des prévisions.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 30 min

Fournissez à ChatGPT des instantanés des prévisions, des fiches d’opportunité, des notes d’appel, des fils de discussion sur les opportunités, le contexte des e-mails, le statut côté support ou juridique, des signaux d’utilisation et les notes des responsables, puis demandez-lui de produire une révision des risques liés aux prévisions étayée par des sources, avec une justification pour chaque opportunité.

Idéal pour

  • Responsables des ventes préparant une réunion hebdomadaire ou mensuelle consacrée aux prévisions.
  • Révisions d’opportunités où le classement en commit dépend du degré d’urgence côté client, des blocages et du processus prévu pour conclure la vente.
  • Équipes qui doivent présenter séparément les faits étayés par des sources, les risques déduits et les actions de suivi des responsables.

Contents

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    Révision des risques liés aux prévisions

    Déterminez quelles opportunités doivent rester en commit, passer en upside ou être retirées des prévisions.

    Fournissez à ChatGPT des instantanés des prévisions, des fiches d’opportunité, des notes d’appel, des fils de discussion sur les opportunités, le contexte des e-mails, le statut côté support ou juridique, des signaux d’utilisation et les notes des responsables, puis demandez-lui de produire une révision des risques liés aux prévisions étayée par des sources, avec une justification pour chaque opportunité.

    Intermédiaire
    30 min

    Fournissez à ChatGPT des instantanés des prévisions, des fiches d’opportunité, des notes d’appel, des fils de discussion sur les opportunités, le contexte des e-mails, le statut côté support ou juridique, des signaux d’utilisation et les notes des responsables, puis demandez-lui de produire une révision des risques liés aux prévisions étayée par des sources, avec une justification pour chaque opportunité.

    Intermédiaire
    30 min

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    OpenAI Academy : Équipes commerciales Prioriser les comptes

    Idéal pour

    • Responsables des ventes préparant une réunion hebdomadaire ou mensuelle consacrée aux prévisions.
    • Révisions d’opportunités où le classement en commit dépend du degré d’urgence côté client, des blocages et du processus prévu pour conclure la vente.
    • Équipes qui doivent présenter séparément les faits étayés par des sources, les risques déduits et les actions de suivi des responsables.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Comparez les instantanés des prévisions, les données sur les opportunités, l’activité et les métriques propres à chaque opportunité.
    • Google Drive
      Consultez les fichiers de prévisions, les plans de compte et les éléments de contexte approuvés relatifs aux opportunités.
    • Slack
      Examinez les fils de discussion sur les opportunités, le contexte du support et les blocages actuels.
    • Gmail
      Vérifiez les éléments de contexte issus des e-mails des clients ou des e-mails internes qui influent sur le classement dans les prévisions.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Comparez les instantanés des prévisions, les données sur les opportunités, l’activité et les métriques propres à chaque opportunité.
    Google Drive Consultez les fichiers de prévisions, les plans de compte et les éléments de contexte approuvés relatifs aux opportunités.
    Slack Examinez les fils de discussion sur les opportunités, le contexte du support et les blocages actuels.
    Gmail Vérifiez les éléments de contexte issus des e-mails des clients ou des e-mails internes qui influent sur le classement dans les prévisions.

    Prompt de démarrage

    Analysez [accounts or deals] en vue de la réunion consacrée aux prévisions pour [forecast period]. Utilisez l’export des opportunités du CRM, les instantanés des prévisions, les notes d’appel, les fils d’e-mails, le contexte des opportunités dans Slack, les escalades auprès du support, l’état des démarches juridiques ou d’achat, les signaux d’utilisation et les notes des responsables que je fournis. Recommandez, pour chaque opportunité, de la maintenir en commit, de la passer en upside ou de la retirer des prévisions. Distinguez les faits étayés par des sources des risques déduits, justifiez la recommandation pour chaque opportunité, répertoriez les blocages et les éléments de contexte manquants, puis terminez par les actions de suivi des responsables. Ne mettez à jour aucune fiche du CRM et ne modifiez pas les prévisions.
    Analysez [accounts or deals] en vue de la réunion consacrée aux prévisions pour [forecast period]. Utilisez l’export des opportunités du CRM, les instantanés des prévisions, les notes d’appel, les fils d’e-mails, le contexte des opportunités dans Slack, les escalades auprès du support, l’état des démarches juridiques ou d’achat, les signaux d’utilisation et les notes des responsables que je fournis. Recommandez, pour chaque opportunité, de la maintenir en commit, de la passer en upside ou de la retirer des prévisions. Distinguez les faits étayés par des sources des risques déduits, justifiez la recommandation pour chaque opportunité, répertoriez les blocages et les éléments de contexte manquants, puis terminez par les actions de suivi des responsables. Ne mettez à jour aucune fiche du CRM et ne modifiez pas les prévisions.

    Révisez les prévisions en partant de la fiche de chaque opportunité

    Il est plus facile d’évaluer les risques liés aux prévisions en comparant le classement de chaque opportunité dans les prévisions avec ses informations détaillées, l’activité récente du client, les blocages et le processus prévu pour conclure la vente. Fournissez à ChatGPT l’intégralité du dossier à examiner et exigez une justification pour chaque recommandation.

    1. Définissez la période de prévision, les équipes ou opportunités concernées, ainsi que la terminologie liée au commit.
    2. Joignez l’export du CRM, les instantanés des prévisions, les notes d’appel, les e-mails, les fils de discussion sur les opportunités, les informations du support, du service juridique et des achats, les données d’utilisation et les notes des responsables.
    3. Demandez à ChatGPT de distinguer les faits étayés par des sources des risques déduits.
    4. Exécutez le prompt initial, puis examinez, pour chaque opportunité, la justification, le blocage et la prochaine action du responsable.
    5. Validez les recommandations avec le responsable commercial avant de modifier le système de prévision.

    Ne déduisez pas le niveau de confiance à partir de la seule phase de l’opportunité. Une révision utile présente les éléments probants, le contexte manquant, le degré d’urgence côté client et les risques liés au processus de conclusion qui sous-tendent chaque recommandation de maintien en commit, de passage en upside ou de retrait des prévisions.

    Préparez la réunion consacrée aux prévisions

    Reprenez ensuite la révision pour en faire un ordre du jour concis, limité aux questions indispensables pour lever les incertitudes.

    Transformez cette révision des prévisions en ordre du jour pour la réunion. Regroupez les opportunités selon les critères suivants : - risque lié au commit - éléments probants manquants - blocage côté client ou juridique - décision attendue de la direction - suivi à effectuer par le responsable Pour chaque opportunité, formulez la question qui réduirait le plus l’incertitude. Ne modifiez pas les prévisions et n’envoyez pas l’ordre du jour.

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