Codex use case
Priorizar contas
Ordene as contas por risco, potencial de ganho, urgência e próxima ação.
Forneça ao ChatGPT os registros das contas, as conversas com clientes, os indicadores de uso, informações sobre renovação ou crescimento e os critérios de análise. Peça um resumo das contas em ordem de prioridade, com justificativas, riscos, próximas ações, links para as fontes e rascunhos de mensagens de acompanhamento.
Best for
- Gerentes de contas e equipes de vendas que precisam decidir quais contas atender primeiro.
- Análises de renovação, de expansão ou do funil de vendas que combinam dados do CRM, conversas, indicadores de uso e planos de conta.
- Equipes que querem definir as próximas ações com base nas fontes, em vez de receber apenas uma pontuação sem justificativa.
Contents
Priorizar contas
Ordene as contas por risco, potencial de ganho, urgência e próxima ação.
Forneça ao ChatGPT os registros das contas, as conversas com clientes, os indicadores de uso, informações sobre renovação ou crescimento e os critérios de análise. Peça um resumo das contas em ordem de prioridade, com justificativas, riscos, próximas ações, links para as fontes e rascunhos de mensagens de acompanhamento.
Forneça ao ChatGPT os registros das contas, as conversas com clientes, os indicadores de uso, informações sobre renovação ou crescimento e os critérios de análise. Peça um resumo das contas em ordem de prioridade, com justificativas, riscos, próximas ações, links para as fontes e rascunhos de mensagens de acompanhamento.
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Best for
- Gerentes de contas e equipes de vendas que precisam decidir quais contas atender primeiro.
- Análises de renovação, de expansão ou do funil de vendas que combinam dados do CRM, conversas, indicadores de uso e planos de conta.
- Equipes que querem definir as próximas ações com base nas fontes, em vez de receber apenas uma pontuação sem justificativa.
Skills & Plugins
- SpreadsheetsExamine os dados exportados das contas, os campos de pontuação e os indicadores de uso ou do funil de vendas.
- Consulte os planos de conta, as notas sobre renovações e as informações aprovadas sobre os clientes.
- Encontre nas conversas aprovadas informações recentes sobre negociações, renovações ou contas.
- Consulte as conversas por e-mail com clientes quando fizerem parte do material de análise.
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | Examine os dados exportados das contas, os campos de pontuação e os indicadores de uso ou do funil de vendas. |
| Google Drive | Consulte os planos de conta, as notas sobre renovações e as informações aprovadas sobre os clientes. |
| Slack | Encontre nas conversas aprovadas informações recentes sobre negociações, renovações ou contas. |
| Gmail | Consulte as conversas por e-mail com clientes quando fizerem parte do material de análise. |
Starter prompt
Reúna os sinais de cada conta
Uma lista de prioridades é mais útil quando explica por que cada conta merece atenção agora. Forneça ao ChatGPT a lista de contas, as conversas recentes, os sinais de uso ou renovação, os planos e as regras de revisão. Peça um resumo das contas em ordem de prioridade, com uma justificativa para cada posição, em vez de uma pontuação sem explicação.
- Defina o segmento de contas, o período de análise e os critérios de prioridade.
- Anexe ou indique os dados exportados do CRM, as chamadas, os e-mails, o painel de uso, os planos e as regras de revisão.
- Execute o prompt inicial e peça que o ChatGPT apresente, para cada conta, a justificativa, as fontes, as informações desatualizadas e as próximas ações.
- Revise cada sugestão de acompanhamento com o cliente antes de colocá-la em prática.
- Registre as ações aprovadas no sistema oficial, manualmente ou por meio de um fluxo de trabalho revisado separadamente.
Mantenha o risco, o potencial de ganho, a urgência e as informações que faltam visíveis em campos separados. Assim, a classificação geral não oculta as evidências de que a pessoa responsável pela conta precisa para tomar uma decisão.
Ajuste a lista de prioridades
Quando a classificação inicial já for útil, teste como ela muda ao aplicar outro critério de revisão, como a data de renovação, o potencial de expansão, o período de inatividade ou o risco associado ao cliente.
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