Codex use case
Actualiza el plan de una cuenta estratégica
Usa la actividad reciente de la cuenta para preparar un informe con la estrategia actualizada para la oportunidad de venta.
Comparte con ChatGPT los registros de la cuenta y de sus oportunidades, las llamadas, los hilos de conversación, los correos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa. Luego, pídele que actualice el mapa de actores clave, las preguntas pendientes sobre el cliente, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las pruebas que respaldan la propuesta de valor y los próximos pasos.
Best for
- Cuentas estratégicas con planes desactualizados o con varios actores clave que participan activamente.
- Equipos de ventas que necesitan reunir en un solo informe las preguntas pendientes sobre el cliente, las objeciones, los riesgos y las pruebas que respaldan la propuesta de valor.
- Revisiones de cuenta en las que los próximos pasos deben basarse en señales recientes del cliente.
Contents
Actualiza el plan de una cuenta estratégica
Usa la actividad reciente de la cuenta para preparar un informe con la estrategia actualizada para la oportunidad de venta.
Comparte con ChatGPT los registros de la cuenta y de sus oportunidades, las llamadas, los hilos de conversación, los correos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa. Luego, pídele que actualice el mapa de actores clave, las preguntas pendientes sobre el cliente, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las pruebas que respaldan la propuesta de valor y los próximos pasos.
Comparte con ChatGPT los registros de la cuenta y de sus oportunidades, las llamadas, los hilos de conversación, los correos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa. Luego, pídele que actualice el mapa de actores clave, las preguntas pendientes sobre el cliente, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las pruebas que respaldan la propuesta de valor y los próximos pasos.
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Best for
- Cuentas estratégicas con planes desactualizados o con varios actores clave que participan activamente.
- Equipos de ventas que necesitan reunir en un solo informe las preguntas pendientes sobre el cliente, las objeciones, los riesgos y las pruebas que respaldan la propuesta de valor.
- Revisiones de cuenta en las que los próximos pasos deben basarse en señales recientes del cliente.
Skills & Plugins
- SpreadsheetsRevisa los registros de la cuenta y de sus oportunidades, la actividad y los indicios de uso. Identifica qué información falta.
- Consulta los planes anteriores de la cuenta, los documentos del cliente, las pruebas que respaldan la propuesta de valor y la información sobre la empresa.
- Revisa los hilos de conversación sobre la cuenta, la información sobre los actores clave y los riesgos pendientes.
- Consulta los correos recientes del cliente o del equipo si forman parte de la revisión.
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | Revisa los registros de la cuenta y de sus oportunidades, la actividad y los indicios de uso. Identifica qué información falta. |
| Google Drive | Consulta los planes anteriores de la cuenta, los documentos del cliente, las pruebas que respaldan la propuesta de valor y la información sobre la empresa. |
| Slack | Revisa los hilos de conversación sobre la cuenta, la información sobre los actores clave y los riesgos pendientes. |
| Gmail | Consulta los correos recientes del cliente o del equipo si forman parte de la revisión. |
Starter prompt
Actualiza el plan con las señales recientes del cliente
El plan de cuenta debe reflejar lo que el cliente ha dicho, hecho y priorizado recientemente. Comparte con ChatGPT el plan anterior, los datos de la cuenta y de la oportunidad comercial, las llamadas, los hilos de conversación y los correos recientes, las notas sobre el uso del producto, las necesidades del cliente respecto al producto y la información aprobada sobre la empresa.
- Define la cuenta, el período que cubrirá el plan, la oportunidad comercial y a quiénes del equipo va dirigido.
- Adjunta el plan anterior y la información reciente sobre la cuenta, el cliente, el producto y su uso.
- Pídele a ChatGPT que identifique qué información está desactualizada, qué falta por averiguar, qué cambios hubo entre las personas involucradas y qué riesgos siguen pendientes.
- Ejecuta el prompt inicial y revisa la hipótesis sobre el valor para el cliente, las objeciones, las pruebas que respaldan esa hipótesis y los próximos pasos.
- Confirma el plan con la persona responsable de la cuenta antes de actualizar el CRM o compartir contenido dirigido al cliente.
Distingue la evidencia que proviene del cliente de las suposiciones internas. Marca las pruebas que ya tienes autorización para compartir con el cliente y excluye los riesgos internos del borrador dirigido al cliente.
Convierte el plan en acciones concretas
Pídele a ChatGPT que indique qué evidencia justifica cada próximo paso y quién se encargará de llevarlo a cabo para que el plan no se quede en un resumen estático.
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