Codex use case
Diagnostica por qué se estancó una oportunidad de venta
Identifica qué impide avanzar y cuál es el siguiente paso con el cliente.
Comparte con ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos, las conversaciones sobre la oportunidad, las notas de seguridad o compras y el contexto de la cuenta. Luego pídele que explique qué impide avanzar, qué se ha intentado, a quién recurrir para escalar el asunto y cuál es el siguiente paso.
Best for
- Oportunidades de venta que dejaron de avanzar pese a la actividad reciente.
- Equipos de ventas que necesitan distinguir entre un obstáculo real del lado del cliente y una falla en los procesos internos o en el seguimiento.
- Revisiones de casos escalados en las que se necesita definir el siguiente paso con el cliente y quién se encargará de darlo.
Contents
Diagnostica por qué se estancó una oportunidad de venta
Identifica qué impide avanzar y cuál es el siguiente paso con el cliente.
Comparte con ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos, las conversaciones sobre la oportunidad, las notas de seguridad o compras y el contexto de la cuenta. Luego pídele que explique qué impide avanzar, qué se ha intentado, a quién recurrir para escalar el asunto y cuál es el siguiente paso.
Comparte con ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos, las conversaciones sobre la oportunidad, las notas de seguridad o compras y el contexto de la cuenta. Luego pídele que explique qué impide avanzar, qué se ha intentado, a quién recurrir para escalar el asunto y cuál es el siguiente paso.
Best for
- Oportunidades de venta que dejaron de avanzar pese a la actividad reciente.
- Equipos de ventas que necesitan distinguir entre un obstáculo real del lado del cliente y una falla en los procesos internos o en el seguimiento.
- Revisiones de casos escalados en las que se necesita definir el siguiente paso con el cliente y quién se encargará de darlo.
Skills & Plugins
- SpreadsheetsUsa los datos exportados del CRM para reconstruir el historial de etapas y revisar qué actividades hubo y cuándo ocurrieron.
- Consulta el contexto de la cuenta, las notas de seguridad o compras y los planes anteriores para la oportunidad.
- Revisa las conversaciones sobre la oportunidad y los antecedentes de cualquier escalamiento interno.
- Revisa los correos internos y los intercambiados con el cliente para entender por qué se estancó la oportunidad.
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | Usa los datos exportados del CRM para reconstruir el historial de etapas y revisar qué actividades hubo y cuándo ocurrieron. |
| Google Drive | Consulta el contexto de la cuenta, las notas de seguridad o compras y los planes anteriores para la oportunidad. |
| Slack | Revisa las conversaciones sobre la oportunidad y los antecedentes de cualquier escalamiento interno. |
| Gmail | Revisa los correos internos y los intercambiados con el cliente para entender por qué se estancó la oportunidad. |
Starter prompt
Revisa todo el historial de la oportunidad de venta para identificar dónde se estancó
La etapa en la que se encuentra la oportunidad rara vez explica por sí sola qué impide que avance. Comparte con ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las llamadas, los correos, los hilos de conversación sobre la oportunidad, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta. Así podrá distinguir los problemas relacionados con el cliente de los técnicos, los legales y los que surgen de procesos internos.
- Define qué oportunidad vas a analizar, qué período abarca el análisis y qué decisión tomarás con ayuda del diagnóstico.
- Adjunta el historial de etapas, el registro de actividad, las transcripciones, los correos, los hilos de conversación, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta.
- Pídele a ChatGPT que reconstruya la cronología antes de identificar la causa de fondo.
- Ejecuta el prompt inicial y revisa la evidencia, los intentos anteriores, las dependencias, a quién recurrir si necesitas escalar el problema y el siguiente paso.
- Obtén la aprobación de la persona responsable de la oportunidad antes de enviar cualquier mensaje de seguimiento al cliente.
Basa el diagnóstico en hechos y limítalo al período definido. Si aún no está claro qué impide avanzar, indica qué es lo mínimo que habría que verificar con el cliente o con el equipo interno para distinguir entre las posibles explicaciones.
Convierte el diagnóstico en un plan para reactivar la oportunidad
Una vez que haya acuerdo sobre qué impide avanzar, pídele a ChatGPT un plan acotado para reactivar la oportunidad. El plan debe indicar quién es responsable de cada paso, de qué depende y cómo comprobar el avance.
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