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Codex use case

Diagnostica una oportunidad estancada

Identifica el verdadero obstáculo y la siguiente acción con el cliente.

Difficulty Intermedio
Time horizon 30 min

Proporciónale a ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta; luego pídele que explique el obstáculo, los intentos anteriores, la ruta de escalamiento y la siguiente acción.

Ideal para

  • Oportunidades que dejaron de avanzar pese a tener actividad reciente.
  • Equipos de ventas que buscan distinguir entre un obstáculo real por parte del cliente y deficiencias en los procesos internos o el seguimiento.
  • Revisiones de escalamiento que requieren una siguiente acción clara con el cliente y una persona responsable.

Contents

    ← Todos los casos de uso

    Diagnostica una oportunidad estancada

    Identifica el verdadero obstáculo y la siguiente acción con el cliente.

    Proporciónale a ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta; luego pídele que explique el obstáculo, los intentos anteriores, la ruta de escalamiento y la siguiente acción.

    Intermedio
    30 min

    Proporciónale a ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta; luego pídele que explique el obstáculo, los intentos anteriores, la ruta de escalamiento y la siguiente acción.

    Intermedio
    30 min

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    Ideal para

    • Oportunidades que dejaron de avanzar pese a tener actividad reciente.
    • Equipos de ventas que buscan distinguir entre un obstáculo real por parte del cliente y deficiencias en los procesos internos o el seguimiento.
    • Revisiones de escalamiento que requieren una siguiente acción clara con el cliente y una persona responsable.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Rastrea el historial de etapas, la actividad y los indicios relacionados con los tiempos a partir de las exportaciones del CRM.
    • Google Drive
      Lee el contexto de la cuenta, las notas de seguridad o de compras y los planes anteriores para la oportunidad.
    • Slack
      Revisa los hilos de la oportunidad y el contexto de escalamiento interno.
    • Gmail
      Revisa el historial de correos con el cliente y dentro del equipo que explica el estancamiento.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Rastrea el historial de etapas, la actividad y los indicios relacionados con los tiempos a partir de las exportaciones del CRM.
    Google Drive Lee el contexto de la cuenta, las notas de seguridad o de compras y los planes anteriores para la oportunidad.
    Slack Revisa los hilos de la oportunidad y el contexto de escalamiento interno.
    Gmail Revisa el historial de correos con el cliente y dentro del equipo que explica el estancamiento.

    Prompt inicial

    Diagnostica por qué [deal or account] está estancada. Usa el historial de etapas de la oportunidad, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los hilos de correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad, legales o de compras y el contexto de la cuenta que te proporcione. Devuelve: - el obstáculo más probable y la evidencia que lo respalda - los intentos anteriores y qué cambió - las dependencias del cliente, técnicas, legales o de compras - la ruta de escalamiento y sus responsables - la siguiente acción con el cliente - el contexto faltante y los riesgos Distingue los hechos respaldados por las fuentes de las inferencias. Redacta únicamente el texto de seguimiento; no lo envíes ni actualices los registros del CRM.
    Diagnostica por qué [deal or account] está estancada. Usa el historial de etapas de la oportunidad, las actividades cerradas, las transcripciones de llamadas, los hilos de correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad, legales o de compras y el contexto de la cuenta que te proporcione. Devuelve: - el obstáculo más probable y la evidencia que lo respalda - los intentos anteriores y qué cambió - las dependencias del cliente, técnicas, legales o de compras - la ruta de escalamiento y sus responsables - la siguiente acción con el cliente - el contexto faltante y los riesgos Distingue los hechos respaldados por las fuentes de las inferencias. Redacta únicamente el texto de seguimiento; no lo envíes ni actualices los registros del CRM.

    Rastrea el estancamiento a lo largo de todo el historial de la oportunidad

    La etapa visible rara vez muestra por sí sola todo lo que bloquea la oportunidad. Proporciónale a ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las llamadas, los correos electrónicos, los hilos de la oportunidad, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta para que pueda distinguir entre problemas del cliente, técnicos, legales y de procesos internos.

    1. Define la oportunidad, el período que se analizará y la decisión que el diagnóstico debe ayudar a tomar.
    2. Adjunta el historial de etapas, los datos de actividad, las transcripciones, los correos electrónicos, los hilos, las notas de seguridad o de compras y el contexto de la cuenta.
    3. Pídele a ChatGPT que cree una cronología antes de identificar una causa raíz.
    4. Ejecuta el prompt inicial y revisa la evidencia, los intentos anteriores, las dependencias, la ruta de escalamiento y la siguiente acción.
    5. Pídele al responsable de la oportunidad que apruebe cualquier seguimiento dirigido al cliente antes de enviarlo.

    Mantén el diagnóstico basado en hechos y acotado a un período específico. Si el obstáculo no está claro, indica la verificación más sencilla que podría hacerse con el cliente o internamente y que permitiría distinguir entre las explicaciones alternativas.

    Convierte el diagnóstico en un plan de recuperación

    Una vez que se acuerde cuál es el obstáculo, pídele a ChatGPT que cree un plan de recuperación acotado con responsables, dependencias y evidencia concreta para cada paso.

    Crea un plan de recuperación para esta oportunidad estancada. Incluye: - el obstáculo confirmado y la evidencia que lo respalda - una o dos hipótesis que aún deben comprobarse - el siguiente paso con el cliente - la dependencia interna y su responsable - la ruta de escalamiento - la fecha objetivo y la evidencia del avance - el texto de seguimiento para revisión No envíes el mensaje, no actualices el CRM ni prometas una fecha que las fuentes no respalden.

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