For the complete documentation index, see llms.txt. Markdown versions of documentation pages are available by appending .md to the page URL.
Navegación principal
Theme

Sugerencias
Panel de la API
Prueba ChatGPT
Codex

Codex use case

Priorizar cuentas

Ordena las cuentas según el riesgo, el potencial de crecimiento, la urgencia y el próximo paso.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Comparte con ChatGPT los registros de las cuentas, las conversaciones con clientes, los indicadores de uso, la información sobre renovaciones o crecimiento y los criterios de revisión. Luego pídele un informe breve que ordene las cuentas por prioridad, explique los motivos e incluya los riesgos, los próximos pasos, los enlaces a las fuentes y los borradores de mensajes de seguimiento.

Best for

  • Responsables de cuentas y equipos de ventas que deciden qué cuentas atender primero.
  • Revisiones de renovaciones, expansión u oportunidades de venta que combinan datos del CRM, conversaciones, indicadores de uso y planes de cuenta.
  • Equipos que buscan recomendaciones respaldadas por fuentes para decidir cómo actuar, en lugar de una puntuación sin explicación.

Contents

    ← All use cases

    Priorizar cuentas

    Ordena las cuentas según el riesgo, el potencial de crecimiento, la urgencia y el próximo paso.

    Comparte con ChatGPT los registros de las cuentas, las conversaciones con clientes, los indicadores de uso, la información sobre renovaciones o crecimiento y los criterios de revisión. Luego pídele un informe breve que ordene las cuentas por prioridad, explique los motivos e incluya los riesgos, los próximos pasos, los enlaces a las fuentes y los borradores de mensajes de seguimiento.

    Intermediate
    30m

    Comparte con ChatGPT los registros de las cuentas, las conversaciones con clientes, los indicadores de uso, la información sobre renovaciones o crecimiento y los criterios de revisión. Luego pídele un informe breve que ordene las cuentas por prioridad, explique los motivos e incluya los riesgos, los próximos pasos, los enlaces a las fuentes y los borradores de mensajes de seguimiento.

    Intermediate
    30m

    Related links

    OpenAI Academy: trabajo cotidiano Complementos

    Best for

    • Responsables de cuentas y equipos de ventas que deciden qué cuentas atender primero.
    • Revisiones de renovaciones, expansión u oportunidades de venta que combinan datos del CRM, conversaciones, indicadores de uso y planes de cuenta.
    • Equipos que buscan recomendaciones respaldadas por fuentes para decidir cómo actuar, en lugar de una puntuación sin explicación.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Revisa los datos exportados de las cuentas, los campos de puntuación y los indicadores de uso o de oportunidades de venta.
    • Google Drive
      Consulta los planes de cuenta, las notas de renovación y la información aprobada sobre los clientes.
    • Slack
      Busca información reciente sobre negociaciones, renovaciones o cuentas en los hilos de conversación aprobados.
    • Gmail
      Consulta los correos intercambiados con los clientes cuando formen parte de la documentación de la revisión.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Revisa los datos exportados de las cuentas, los campos de puntuación y los indicadores de uso o de oportunidades de venta.
    Google Drive Consulta los planes de cuenta, las notas de renovación y la información aprobada sobre los clientes.
    Slack Busca información reciente sobre negociaciones, renovaciones o cuentas en los hilos de conversación aprobados.
    Gmail Consulta los correos intercambiados con los clientes cuando formen parte de la documentación de la revisión.

    Starter prompt

    Estoy organizando mi semana para atender las cuentas de [renewal, growth, or pipeline]. Usa los datos exportados de las cuentas, las transcripciones de llamadas recientes, los hilos de correo abiertos con clientes, el panel de uso, los planes de cuenta y los criterios de revisión que te comparto. Ordena por prioridad las [number] cuentas que debería atender primero. Para cada cuenta, indica: - por qué merece atención ahora - cuál es el principal riesgo o la principal oportunidad de crecimiento - qué paso recomiendas dar a continuación - cuáles son los enlaces a las fuentes - qué información falta o está desactualizada Redacta notas de seguimiento solo cuando el próximo paso esté claro. No actualices los registros del CRM ni contactes a los clientes.
    Estoy organizando mi semana para atender las cuentas de [renewal, growth, or pipeline]. Usa los datos exportados de las cuentas, las transcripciones de llamadas recientes, los hilos de correo abiertos con clientes, el panel de uso, los planes de cuenta y los criterios de revisión que te comparto. Ordena por prioridad las [number] cuentas que debería atender primero. Para cada cuenta, indica: - por qué merece atención ahora - cuál es el principal riesgo o la principal oportunidad de crecimiento - qué paso recomiendas dar a continuación - cuáles son los enlaces a las fuentes - qué información falta o está desactualizada Redacta notas de seguimiento solo cuando el próximo paso esté claro. No actualices los registros del CRM ni contactes a los clientes.

    Reúne las señales

    Una lista de cuentas por orden de prioridad es más útil cuando explica por qué cada cuenta merece atención en este momento. Comparte con ChatGPT la lista de cuentas, las conversaciones recientes, las señales de uso o renovación, los planes y las reglas de revisión. Luego pídele un resumen ordenado por prioridad en lugar de una puntuación sin explicación.

    1. Define el segmento de cuentas, el período de análisis y los criterios de prioridad.
    2. Adjunta o identifica los datos exportados del CRM, las llamadas, los correos electrónicos, el panel de uso, los planes y las reglas de revisión.
    3. Ejecuta el prompt inicial y pide que, para cada cuenta, explique la prioridad asignada, cite las fuentes, señale qué información está desactualizada e indique los próximos pasos.
    4. Revisa las acciones de seguimiento recomendadas antes de llevarlas a cabo con los clientes.
    5. Registra las acciones aprobadas en el sistema oficial, ya sea manualmente o mediante un flujo de trabajo que se haya revisado por separado.

    Muestra en campos separados el riesgo, las oportunidades, la urgencia y la información que falta. Así evitas que la clasificación general oculte los datos que necesita la persona responsable de cada cuenta para tomar una decisión.

    Ajusta la lista de prioridades

    Cuando la primera clasificación te resulte útil, prueba cómo cambia al aplicar otra regla de revisión, como la fecha de renovación, el potencial de expansión, el tiempo sin actividad o el riesgo asociado al cliente.

    Vuelve a ordenar la lista de cuentas según [priority rule]. Compara la nueva clasificación con la original e indica: - qué cuentas subieron o bajaron más puestos - qué señales de las fuentes explican cada cambio de posición - qué cuentas tienen información desactualizada o incompleta - qué acciones se mantienen en ambas clasificaciones - qué borradores de mensajes de seguimiento aún debe revisar la persona responsable de la cuenta No actualices los registros del CRM ni te pongas en contacto con los clientes.

    Related use cases

    Revisa los riesgos del pronóstico de ventas

    Comparte con ChatGPT las versiones del pronóstico, los registros de oportunidades, las notas...

    Data Integrations

    Analiza las causas de los cambios en un KPI

    Comparte con ChatGPT los paneles de KPI, las definiciones de las métricas, los datos...

    Data Integrations

    Analiza los comentarios sobre el producto en distintas herramientas

    Comparte con ChatGPT Work comentarios de Slack, encuestas, sistemas de seguimiento de...

    Data Integrations