For the complete documentation index, see llms.txt. Markdown versions of documentation pages are available by appending .md to the page URL.
Navegación principal

Sugerencias
API Dashboard
Probar ChatGPT
Codex

Codex use case

Actualiza un plan estratégico de cuenta

Convierte la actividad reciente de la cuenta en un paquete estratégico actualizado para la oportunidad.

Difficulty Intermedio
Time horizon 1 h

Proporciona a ChatGPT los registros de la cuenta y de la oportunidad, las llamadas, los hilos, los correos electrónicos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa; luego, pídele que actualice el mapa de partes interesadas, los aspectos pendientes de indagar, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las evidencias de respaldo y las próximas acciones.

Ideal para

  • Cuentas estratégicas con planes desactualizados o varias partes interesadas activas.
  • Equipos a cargo de oportunidades que necesitan reunir en un solo paquete los aspectos pendientes de indagar, las objeciones, los riesgos y las evidencias de respaldo.
  • Revisiones de cuentas en las que las próximas acciones deben basarse en señales recientes del cliente.

Contents

    ← Todos los casos de uso

    Actualiza un plan estratégico de cuenta

    Convierte la actividad reciente de la cuenta en un paquete estratégico actualizado para la oportunidad.

    Proporciona a ChatGPT los registros de la cuenta y de la oportunidad, las llamadas, los hilos, los correos electrónicos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa; luego, pídele que actualice el mapa de partes interesadas, los aspectos pendientes de indagar, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las evidencias de respaldo y las próximas acciones.

    Intermedio
    1 h

    Proporciona a ChatGPT los registros de la cuenta y de la oportunidad, las llamadas, los hilos, los correos electrónicos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto, los planes anteriores y el contexto de la empresa; luego, pídele que actualice el mapa de partes interesadas, los aspectos pendientes de indagar, los riesgos, la hipótesis de valor, las objeciones, las evidencias de respaldo y las próximas acciones.

    Intermedio
    1 h

    Enlaces relacionados

    OpenAI Academy: equipos de ventas Prioriza las cuentas

    Ideal para

    • Cuentas estratégicas con planes desactualizados o varias partes interesadas activas.
    • Equipos a cargo de oportunidades que necesitan reunir en un solo paquete los aspectos pendientes de indagar, las objeciones, los riesgos y las evidencias de respaldo.
    • Revisiones de cuentas en las que las próximas acciones deben basarse en señales recientes del cliente.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Examina los registros de la cuenta y de la oportunidad, la actividad, las señales de uso y los vacíos de información.
    • Google Drive
      Consulta los planes de cuenta anteriores, los documentos del cliente, las evidencias de respaldo y el contexto de la empresa.
    • Slack
      Revisa los hilos de la cuenta, la información sobre las partes interesadas y los riesgos pendientes.
    • Gmail
      Consulta el contexto reciente de los correos electrónicos del cliente o internos si está incluido en el alcance.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examina los registros de la cuenta y de la oportunidad, la actividad, las señales de uso y los vacíos de información.
    Google Drive Consulta los planes de cuenta anteriores, los documentos del cliente, las evidencias de respaldo y el contexto de la empresa.
    Slack Revisa los hilos de la cuenta, la información sobre las partes interesadas y los riesgos pendientes.
    Gmail Consulta el contexto reciente de los correos electrónicos del cliente o internos si está incluido en el alcance.

    Prompt inicial

    Actualiza el plan estratégico de cuenta para [account]. Usa los registros de la cuenta y de la oportunidad en el CRM o sus exportaciones, las transcripciones de llamadas recientes, los hilos de la cuenta, el contexto de los correos electrónicos, los documentos del cliente, las notas de uso, los planes de cuenta anteriores, las necesidades relacionadas con el producto y el contexto pertinente de la empresa que te proporcione. Crea un paquete estratégico para la oportunidad que incluya: - mapa de partes interesadas - aspectos pendientes de indagar - riesgos y objeciones - hipótesis de valor - evidencias de respaldo - próximas acciones más adecuadas Señala las suposiciones, la información desactualizada y todo lo que requiera la confirmación del responsable de la cuenta o del gerente. No actualices los registros del CRM ni contactes al cliente.
    Actualiza el plan estratégico de cuenta para [account]. Usa los registros de la cuenta y de la oportunidad en el CRM o sus exportaciones, las transcripciones de llamadas recientes, los hilos de la cuenta, el contexto de los correos electrónicos, los documentos del cliente, las notas de uso, los planes de cuenta anteriores, las necesidades relacionadas con el producto y el contexto pertinente de la empresa que te proporcione. Crea un paquete estratégico para la oportunidad que incluya: - mapa de partes interesadas - aspectos pendientes de indagar - riesgos y objeciones - hipótesis de valor - evidencias de respaldo - próximas acciones más adecuadas Señala las suposiciones, la información desactualizada y todo lo que requiera la confirmación del responsable de la cuenta o del gerente. No actualices los registros del CRM ni contactes al cliente.

    Actualiza el plan a partir de señales recientes del cliente

    Un plan de cuenta debe reflejar lo que el cliente dijo, hizo y priorizó recientemente. Proporciona a ChatGPT el plan anterior, los datos de la cuenta y de la oportunidad, las llamadas recientes, los hilos, los correos electrónicos, las notas de uso, las necesidades relacionadas con el producto y el contexto aprobado de la empresa.

    1. Define la cuenta, el horizonte de planificación, la oportunidad y los destinatarios dentro del equipo.
    2. Adjunta el plan anterior y el contexto reciente de la cuenta, del cliente, del producto y del uso.
    3. Pide a ChatGPT que identifique la información desactualizada, los aspectos pendientes de indagar, los cambios relacionados con las partes interesadas y los riesgos pendientes.
    4. Ejecuta el prompt inicial y revisa la hipótesis de valor, las objeciones, las evidencias de respaldo y las próximas acciones.
    5. Confirma el plan con el responsable de la cuenta antes de actualizar el CRM o compartir contenido dirigido al cliente.

    Mantén separadas las evidencias provenientes del cliente de las suposiciones internas. Marca las evidencias de respaldo cuyo uso con el cliente esté aprobado y no incluyas los riesgos internos en un borrador dirigido al cliente.

    Convierte el plan en acciones concretas

    Pide a ChatGPT que asocie cada próxima acción con la evidencia que la sustenta y con sus responsables para evitar que el plan se convierta en un resumen estático.

    Convierte este plan de cuenta en un mapa de acciones para los próximos 30 días. Para cada acción, incluye: - responsable del lado del cliente o del equipo interno - señal de origen que la justifica - resultado deseado - dependencia o riesgo - fecha sugerida - evidencia que permitirá comprobar el avance Señala las acciones que requieren la aprobación del AE o del gerente. No actualices los registros del CRM ni contactes al cliente.

    Casos de uso relacionados

    Diagnostica una oportunidad estancada

    Proporciónale a ChatGPT el historial de etapas, las actividades cerradas, las...

    Integraciones Trabajo del conocimiento

    Coordina la incorporación de nuevas contrataciones

    Usa ChatGPT para recopilar contexto aprobado sobre nuevas contrataciones, preparar...

    Integraciones Datos

    Redacta PRD a partir del contexto interno

    Usa ChatGPT con la habilidad $documents y complementos conectados, como Linear, Slack...

    Integraciones Trabajo del conocimiento