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Codex use case

Atualize o plano estratégico de uma conta

Use as atividades recentes da conta para atualizar a estratégia da negociação e reuni-la em um só documento.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

Forneça ao ChatGPT registros da conta e das oportunidades, chamadas, conversas por mensagem, e-mails, notas sobre o uso do produto, necessidades do cliente em relação ao produto, planos anteriores e informações sobre a empresa. Peça que ele atualize o mapa das partes interessadas, as questões em aberto sobre o cliente, os riscos, a hipótese de valor, as objeções, as evidências e os próximos passos.

Best for

  • Contas estratégicas com planos desatualizados ou com várias partes interessadas que participam da negociação.
  • Equipes de vendas que precisam reunir em um só documento as questões em aberto sobre o cliente, as objeções, os riscos e as evidências.
  • Revisões de contas em que os sinais recentes do cliente devem orientar os próximos passos.

Contents

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    Atualize o plano estratégico de uma conta

    Use as atividades recentes da conta para atualizar a estratégia da negociação e reuni-la em um só documento.

    Forneça ao ChatGPT registros da conta e das oportunidades, chamadas, conversas por mensagem, e-mails, notas sobre o uso do produto, necessidades do cliente em relação ao produto, planos anteriores e informações sobre a empresa. Peça que ele atualize o mapa das partes interessadas, as questões em aberto sobre o cliente, os riscos, a hipótese de valor, as objeções, as evidências e os próximos passos.

    Intermediate
    1h

    Forneça ao ChatGPT registros da conta e das oportunidades, chamadas, conversas por mensagem, e-mails, notas sobre o uso do produto, necessidades do cliente em relação ao produto, planos anteriores e informações sobre a empresa. Peça que ele atualize o mapa das partes interessadas, as questões em aberto sobre o cliente, os riscos, a hipótese de valor, as objeções, as evidências e os próximos passos.

    Intermediate
    1h

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    Best for

    • Contas estratégicas com planos desatualizados ou com várias partes interessadas que participam da negociação.
    • Equipes de vendas que precisam reunir em um só documento as questões em aberto sobre o cliente, as objeções, os riscos e as evidências.
    • Revisões de contas em que os sinais recentes do cliente devem orientar os próximos passos.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Analise os registros da conta e das oportunidades, as atividades e os sinais de uso para identificar lacunas de informação.
    • Google Drive
      Consulte planos anteriores da conta, documentos do cliente, evidências e informações sobre a empresa.
    • Slack
      Revise as conversas sobre a conta, as informações sobre as partes interessadas e os riscos em aberto.
    • Gmail
      Consulte e-mails recentes do cliente ou da equipe quando fizerem parte do escopo da análise.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Analise os registros da conta e das oportunidades, as atividades e os sinais de uso para identificar lacunas de informação.
    Google Drive Consulte planos anteriores da conta, documentos do cliente, evidências e informações sobre a empresa.
    Slack Revise as conversas sobre a conta, as informações sobre as partes interessadas e os riscos em aberto.
    Gmail Consulte e-mails recentes do cliente ou da equipe quando fizerem parte do escopo da análise.

    Starter prompt

    Atualize o plano estratégico da conta [account]. Use os materiais que eu fornecer: registros da conta e das oportunidades no CRM ou dados exportados do sistema, transcrições de chamadas recentes, conversas sobre a conta, informações de e-mails, documentos do cliente, notas sobre o uso do produto, planos anteriores da conta, necessidades do cliente em relação ao produto e informações relevantes sobre a empresa. Prepare um documento com a estratégia da negociação. Inclua: - mapa das partes interessadas - questões em aberto sobre o cliente - riscos e objeções - hipótese de valor - evidências que sustentam os argumentos de venda - próximos passos recomendados Destaque as suposições, as informações desatualizadas e tudo o que precisar de confirmação do responsável pela conta ou do gestor. Não atualize os registros no CRM nem entre em contato com o cliente.
    Atualize o plano estratégico da conta [account]. Use os materiais que eu fornecer: registros da conta e das oportunidades no CRM ou dados exportados do sistema, transcrições de chamadas recentes, conversas sobre a conta, informações de e-mails, documentos do cliente, notas sobre o uso do produto, planos anteriores da conta, necessidades do cliente em relação ao produto e informações relevantes sobre a empresa. Prepare um documento com a estratégia da negociação. Inclua: - mapa das partes interessadas - questões em aberto sobre o cliente - riscos e objeções - hipótese de valor - evidências que sustentam os argumentos de venda - próximos passos recomendados Destaque as suposições, as informações desatualizadas e tudo o que precisar de confirmação do responsável pela conta ou do gestor. Não atualize os registros no CRM nem entre em contato com o cliente.

    Atualize o plano com base nos sinais recentes do cliente

    O plano de conta deve refletir o que o cliente disse, fez e priorizou recentemente. Forneça ao ChatGPT o plano anterior, os dados da conta e da oportunidade, registros de chamadas recentes, conversas, e-mails, anotações sobre o uso do produto, necessidades do cliente em relação ao produto e informações aprovadas sobre a empresa.

    1. Defina a conta, o período de planejamento, a oportunidade e quem na equipe vai usar o plano.
    2. Anexe o plano anterior e as informações recentes sobre a conta, o cliente, o produto e seu uso.
    3. Peça ao ChatGPT que identifique informações desatualizadas, pontos que ainda precisam ser esclarecidos com o cliente, mudanças entre as partes interessadas e riscos em aberto.
    4. Execute o prompt inicial e revise a hipótese de valor, as objeções, as evidências que sustentam essa hipótese e as próximas ações.
    5. Confirme o plano com a pessoa responsável pela conta antes de atualizar o CRM ou compartilhar materiais destinados ao cliente.

    Separe as evidências obtidas junto ao cliente das suposições internas. Indique quais evidências foram aprovadas para compartilhamento com o cliente e exclua os riscos internos do rascunho destinado a ele.

    Defina como colocar o plano em prática

    Peça ao ChatGPT que indique, para cada próxima ação, as evidências que a justificam e quem ficará responsável por executá-la. Assim, o plano vai além de um simples resumo.

    Transforme este plano de conta em um plano de ação para os próximos 30 dias. Para cada ação, indique: - a pessoa responsável, do lado do cliente ou da equipe interna - o sinal que justifica a ação - o resultado desejado - a dependência ou o risco - a data sugerida - a evidência que mostrará se houve progresso Destaque as ações que exigem aprovação do executivo de contas ou do gerente. Não atualize os registros do CRM nem entre em contato com o cliente.

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