Codex use case
Revisa los riesgos del pronóstico de ventas
Decide qué oportunidades clasificar como ventas comprometidas o potenciales y cuáles retirar del pronóstico.
Comparte con ChatGPT las versiones del pronóstico, los registros de oportunidades, las notas de llamadas, las conversaciones sobre cada oportunidad, la información de los correos, el estado de los asuntos legales o de soporte, los indicadores de uso y las notas de los responsables. Luego pídele que evalúe los riesgos del pronóstico, cite sus fuentes y explique su evaluación de cada oportunidad.
Best for
- Líderes de ventas que preparan una reunión semanal o mensual para revisar el pronóstico.
- Revisiones en las que clasificar una oportunidad como venta comprometida depende de la urgencia del cliente, los obstáculos y los pasos pendientes para cerrar la venta.
- Equipos que necesitan distinguir entre los hechos respaldados por fuentes, los riesgos inferidos y las acciones de seguimiento a cargo de cada responsable.
Contents
Revisa los riesgos del pronóstico de ventas
Decide qué oportunidades clasificar como ventas comprometidas o potenciales y cuáles retirar del pronóstico.
Comparte con ChatGPT las versiones del pronóstico, los registros de oportunidades, las notas de llamadas, las conversaciones sobre cada oportunidad, la información de los correos, el estado de los asuntos legales o de soporte, los indicadores de uso y las notas de los responsables. Luego pídele que evalúe los riesgos del pronóstico, cite sus fuentes y explique su evaluación de cada oportunidad.
Comparte con ChatGPT las versiones del pronóstico, los registros de oportunidades, las notas de llamadas, las conversaciones sobre cada oportunidad, la información de los correos, el estado de los asuntos legales o de soporte, los indicadores de uso y las notas de los responsables. Luego pídele que evalúe los riesgos del pronóstico, cite sus fuentes y explique su evaluación de cada oportunidad.
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Best for
- Líderes de ventas que preparan una reunión semanal o mensual para revisar el pronóstico.
- Revisiones en las que clasificar una oportunidad como venta comprometida depende de la urgencia del cliente, los obstáculos y los pasos pendientes para cerrar la venta.
- Equipos que necesitan distinguir entre los hechos respaldados por fuentes, los riesgos inferidos y las acciones de seguimiento a cargo de cada responsable.
Skills & Plugins
- SpreadsheetsCompara las versiones del pronóstico, los datos de las oportunidades, la actividad y las métricas de cada oportunidad.
- Consulta los archivos del pronóstico, los planes de cuenta y la información aprobada sobre las oportunidades.
- Revisa las conversaciones sobre cada oportunidad, la información de soporte y los obstáculos actuales.
- Consulta los correos de clientes o del equipo para identificar qué información influye en la clasificación de cada oportunidad en el pronóstico.
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | Compara las versiones del pronóstico, los datos de las oportunidades, la actividad y las métricas de cada oportunidad. |
| Google Drive | Consulta los archivos del pronóstico, los planes de cuenta y la información aprobada sobre las oportunidades. |
| Slack | Revisa las conversaciones sobre cada oportunidad, la información de soporte y los obstáculos actuales. |
| Gmail | Consulta los correos de clientes o del equipo para identificar qué información influye en la clasificación de cada oportunidad en el pronóstico. |
Starter prompt
Revisa el pronóstico de ventas a partir del registro de cada oportunidad
Es más fácil evaluar el riesgo del pronóstico si contrastas la clasificación de cada oportunidad con sus detalles, la actividad reciente del cliente, los obstáculos y los pasos pendientes para el cierre. Dale a ChatGPT toda la documentación de la revisión y pídele que justifique cada recomendación.
- Define el período del pronóstico, los equipos o las oportunidades que vas a revisar y los términos que usarás para los compromisos de cierre.
- Adjunta los datos exportados del CRM, las capturas del pronóstico, los registros de llamadas, los correos, los hilos de conversación sobre las oportunidades, la información de soporte, asuntos legales y compras, los datos de uso y las notas de los responsables.
- Pídele a ChatGPT que distinga los hechos respaldados por fuentes de los riesgos que infiere.
- Ejecuta el prompt inicial y revisa, para cada oportunidad, la justificación de la recomendación, el obstáculo y la próxima acción que debe tomar la persona responsable.
- Confirma las recomendaciones con la persona responsable de ventas antes de hacer cambios en el sistema de pronósticos.
No determines el nivel de confianza basándote solo en la etapa de la oportunidad. Una buena revisión detalla la evidencia disponible, el contexto que falta, la urgencia para el cliente y los riesgos para el cierre que justifican cada recomendación, ya sea clasificar la oportunidad como un compromiso de cierre, considerarla un posible cierre adicional o retirarla del pronóstico.
Prepárate para la llamada de revisión del pronóstico
Haz una segunda revisión para preparar una agenda breve para la llamada. Incluye solo las preguntas necesarias para resolver las dudas.
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