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Codex use case

Revisa el riesgo del pronóstico

Decide qué oportunidades deben quedar en Commit, pasar a upside o retirarse del pronóstico.

Difficulty Intermedio
Time horizon 30 min

Proporciona a ChatGPT instantáneas del pronóstico, registros de oportunidades, notas de llamadas, conversaciones sobre las oportunidades, contexto de los correos electrónicos, el estado de los procesos de soporte o legales, señales de uso y notas de los responsables. Luego, pídele que elabore una revisión del riesgo del pronóstico respaldada por fuentes y con una justificación para cada oportunidad.

Ideal para

  • Líderes de ventas que preparan una llamada de pronóstico semanal o mensual.
  • Revisiones de oportunidades en las que la clasificación como Commit depende de la urgencia del cliente, los bloqueos y la ruta de cierre.
  • Equipos que necesitan distinguir entre hechos respaldados por fuentes, riesgos inferidos y acciones de seguimiento a cargo de los responsables.

Contents

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    Revisa el riesgo del pronóstico

    Decide qué oportunidades deben quedar en Commit, pasar a upside o retirarse del pronóstico.

    Proporciona a ChatGPT instantáneas del pronóstico, registros de oportunidades, notas de llamadas, conversaciones sobre las oportunidades, contexto de los correos electrónicos, el estado de los procesos de soporte o legales, señales de uso y notas de los responsables. Luego, pídele que elabore una revisión del riesgo del pronóstico respaldada por fuentes y con una justificación para cada oportunidad.

    Intermedio
    30 min

    Proporciona a ChatGPT instantáneas del pronóstico, registros de oportunidades, notas de llamadas, conversaciones sobre las oportunidades, contexto de los correos electrónicos, el estado de los procesos de soporte o legales, señales de uso y notas de los responsables. Luego, pídele que elabore una revisión del riesgo del pronóstico respaldada por fuentes y con una justificación para cada oportunidad.

    Intermedio
    30 min

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    Ideal para

    • Líderes de ventas que preparan una llamada de pronóstico semanal o mensual.
    • Revisiones de oportunidades en las que la clasificación como Commit depende de la urgencia del cliente, los bloqueos y la ruta de cierre.
    • Equipos que necesitan distinguir entre hechos respaldados por fuentes, riesgos inferidos y acciones de seguimiento a cargo de los responsables.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Compara las instantáneas del pronóstico, los datos de las oportunidades, la actividad y las métricas de cada oportunidad.
    • Google Drive
      Lee los archivos de pronóstico, los planes de cuenta y el contexto aprobado de las oportunidades.
    • Slack
      Revisa las conversaciones sobre las oportunidades, el contexto de soporte y los bloqueos actuales.
    • Gmail
      Consulta el contexto de los correos electrónicos internos o de clientes que afecte la categoría asignada en el pronóstico.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Compara las instantáneas del pronóstico, los datos de las oportunidades, la actividad y las métricas de cada oportunidad.
    Google Drive Lee los archivos de pronóstico, los planes de cuenta y el contexto aprobado de las oportunidades.
    Slack Revisa las conversaciones sobre las oportunidades, el contexto de soporte y los bloqueos actuales.
    Gmail Consulta el contexto de los correos electrónicos internos o de clientes que afecte la categoría asignada en el pronóstico.

    Prompt inicial

    Revisa [accounts or deals] para la llamada de pronóstico correspondiente a [forecast period]. Usa los materiales que te proporcione: la exportación de oportunidades del CRM, las instantáneas del pronóstico, las notas de llamadas, los hilos de correo electrónico, el contexto de las oportunidades en Slack, los casos escalados a soporte, el estado de los procesos legales o de compras, las señales de uso y las notas de los responsables. Recomienda qué oportunidades deben permanecer en Commit, pasar a upside o retirarse del pronóstico. Separa los hechos respaldados por fuentes del riesgo inferido, explica la justificación de la recomendación para cada oportunidad, enumera los bloqueos y el contexto faltante, y termina con las acciones de seguimiento a cargo de los responsables. No actualices los registros del CRM ni cambies el pronóstico.
    Revisa [accounts or deals] para la llamada de pronóstico correspondiente a [forecast period]. Usa los materiales que te proporcione: la exportación de oportunidades del CRM, las instantáneas del pronóstico, las notas de llamadas, los hilos de correo electrónico, el contexto de las oportunidades en Slack, los casos escalados a soporte, el estado de los procesos legales o de compras, las señales de uso y las notas de los responsables. Recomienda qué oportunidades deben permanecer en Commit, pasar a upside o retirarse del pronóstico. Separa los hechos respaldados por fuentes del riesgo inferido, explica la justificación de la recomendación para cada oportunidad, enumera los bloqueos y el contexto faltante, y termina con las acciones de seguimiento a cargo de los responsables. No actualices los registros del CRM ni cambies el pronóstico.

    Revisar el pronóstico empezando por el registro de cada oportunidad

    Es más fácil evaluar el riesgo del pronóstico cuando se contrasta la categoría asignada en el pronóstico con los detalles de la oportunidad, la actividad reciente del cliente, los bloqueos y la ruta de cierre. Proporciona a ChatGPT todos los antecedentes de la revisión y pídele que justifique cada recomendación.

    1. Define el período del pronóstico, qué equipos u oportunidades se incluirán y la terminología de Commit.
    2. Adjunta la exportación del CRM, las instantáneas del pronóstico, las llamadas, los correos electrónicos, las conversaciones sobre las oportunidades, la información sobre soporte, asuntos legales y compras, los datos de uso y las notas de los responsables.
    3. Pídele a ChatGPT que separe los hechos respaldados por fuentes del riesgo inferido.
    4. Ejecuta el prompt inicial y examina, para cada oportunidad, la justificación, el bloqueo y la próxima acción del responsable.
    5. Confirma las recomendaciones con el responsable de ventas antes de hacer cambios en el sistema de pronósticos.

    No infieras el nivel de confianza únicamente a partir de la etapa. Una revisión útil muestra la evidencia, el contexto faltante, la urgencia del cliente y el riesgo de la ruta de cierre que sustentan cada recomendación de mantener una oportunidad en Commit, pasarla a upside o retirarla del pronóstico.

    Prepararse para la llamada de pronóstico

    En una segunda pasada, convierte la revisión en una agenda breve para la llamada con el mínimo de preguntas necesarias para resolver la incertidumbre.

    Convierte esta revisión del pronóstico en una agenda para la llamada. Agrupa las oportunidades por: - riesgo de Commit - evidencia faltante - bloqueo del cliente o del área legal - decisión que debe tomar el equipo directivo - seguimiento a cargo del responsable Para cada oportunidad, escribe la pregunta que más reduciría la incertidumbre. No cambies el pronóstico ni envíes la agenda.

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