Codex use case
更新策略客戶計畫
將近期客戶活動轉化為最新的商機策略資料包。
向 ChatGPT 提供客戶與商機紀錄、通話內容、討論串、電子郵件、使用情況備註、產品需求、過往計畫及公司背景資訊，再要求它更新利害關係人圖、需求探索缺口、風險、價值假設、異議、佐證要點與後續行動。
最適合
- 計畫已過時或有多位活躍利害關係人的策略客戶。
- 需要將需求探索缺口、異議、風險與佐證要點彙整在同一份資料包中的商機團隊。
- 後續行動需以近期客戶訊號為依據的客戶審查。
Contents
更新策略客戶計畫
將近期客戶活動轉化為最新的商機策略資料包。
向 ChatGPT 提供客戶與商機紀錄、通話內容、討論串、電子郵件、使用情況備註、產品需求、過往計畫及公司背景資訊，再要求它更新利害關係人圖、需求探索缺口、風險、價值假設、異議、佐證要點與後續行動。
向 ChatGPT 提供客戶與商機紀錄、通話內容、討論串、電子郵件、使用情況備註、產品需求、過往計畫及公司背景資訊，再要求它更新利害關係人圖、需求探索缺口、風險、價值假設、異議、佐證要點與後續行動。
最適合
- 計畫已過時或有多位活躍利害關係人的策略客戶。
- 需要將需求探索缺口、異議、風險與佐證要點彙整在同一份資料包中的商機團隊。
- 後續行動需以近期客戶訊號為依據的客戶審查。
技能與外掛程式
- Spreadsheets檢視客戶與商機紀錄、活動、使用訊號及缺口。
- 閱讀過往客戶計畫、客戶文件、佐證要點及公司背景資訊。
- 審查客戶討論串、利害關係人背景及尚未解決的風險。
- 若屬於工作範圍，閱讀近期客戶或內部電子郵件的上下文。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 檢視客戶與商機紀錄、活動、使用訊號及缺口。 |
| Google Drive | 閱讀過往客戶計畫、客戶文件、佐證要點及公司背景資訊。 |
| Slack | 審查客戶討論串、利害關係人背景及尚未解決的風險。 |
| Gmail | 若屬於工作範圍，閱讀近期客戶或內部電子郵件的上下文。 |
起始提示詞
根據近期客戶訊號更新計畫
客戶計畫應反映客戶近期的表態、行動與優先考量。請向 ChatGPT 提供過往計畫、客戶與商機資料、近期通話內容、討論串、電子郵件、使用情況備註、產品需求，以及經核准的公司背景資訊。
- 明確指出客戶、規劃期間、商機，以及團隊中的目標讀者。
- 附上過往計畫，以及近期的客戶帳戶資訊、客戶背景、產品資訊與使用情況。
- 請 ChatGPT 找出過時資訊、需求探索缺口、利害關係人變動和尚未解決的風險。
- 執行起始提示詞，並審查價值假設、異議、佐證要點與後續行動。
- 在更新 CRM 或分享面向客戶的內容之前，先與客戶負責人確認計畫。
將客戶相關證據與內部假設分開。標示已獲核准可用於客戶溝通的佐證要點，且不要在面向客戶的草稿中加入內部風險。
讓計畫可付諸行動
請 ChatGPT 讓每項後續行動都對應至相關證據和負責人，以免計畫淪為靜態摘要。
相關使用案例
診斷停滯的交易
將階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件、交易相關討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文提供給 ChatGPT，再請它說明阻礙因素、先前嘗試、升級處理路徑與下一步行動。
協調新進人員入職作業
使用 ChatGPT 蒐集已核准的新進人員上下文、準備追蹤表更新、依團隊撰寫摘要草稿，並備妥歡迎空間設定，以便在送出任何內容前進行審查。
根據內部上下文草擬 PRD
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