Codex use case
排定客戶帳戶優先順序
依風險、成長機會、急迫性及下一步行動為客戶帳戶排序。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
向 ChatGPT 提供客戶帳戶紀錄、客戶對話、使用訊號、續約或成長相關上下文及審查規則，再要求它產出依優先順序排列的客戶帳戶摘要，並附上排序依據、風險、下一步行動、來源連結和後續追蹤草稿。
最適合
- 需要規劃哪些客戶帳戶最值得優先關注的客戶經理和銷售團隊。
- 整合 CRM、對話、使用情況及客戶經營計畫的續約、擴展或銷售管道審查。
- 希望取得有來源佐證的下一步行動，而不是只有未附說明分數的團隊。
Contents
排定客戶帳戶優先順序
依風險、成長機會、急迫性及下一步行動為客戶帳戶排序。
向 ChatGPT 提供客戶帳戶紀錄、客戶對話、使用訊號、續約或成長相關上下文及審查規則，再要求它產出依優先順序排列的客戶帳戶摘要，並附上排序依據、風險、下一步行動、來源連結和後續追蹤草稿。
中級
30 分鐘
向 ChatGPT 提供客戶帳戶紀錄、客戶對話、使用訊號、續約或成長相關上下文及審查規則，再要求它產出依優先順序排列的客戶帳戶摘要，並附上排序依據、風險、下一步行動、來源連結和後續追蹤草稿。
中級
30 分鐘
相關連結
最適合
- 需要規劃哪些客戶帳戶最值得優先關注的客戶經理和銷售團隊。
- 整合 CRM、對話、使用情況及客戶經營計畫的續約、擴展或銷售管道審查。
- 希望取得有來源佐證的下一步行動，而不是只有未附說明分數的團隊。
技能與外掛程式
- Spreadsheets檢查客戶帳戶匯出資料、評分欄位，以及使用情況或銷售管道訊號。
- 讀取客戶經營計畫、續約備註，以及經核准的客戶上下文。
- 在經核准的討論串中尋找近期交易、續約或客戶帳戶的相關上下文。
- 若審查紀錄包含客戶電子郵件上下文，則加以檢查。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 檢查客戶帳戶匯出資料、評分欄位，以及使用情況或銷售管道訊號。 |
| Google Drive | 讀取客戶經營計畫、續約備註，以及經核准的客戶上下文。 |
| Slack | 在經核准的討論串中尋找近期交易、續約或客戶帳戶的相關上下文。 |
| Gmail | 若審查紀錄包含客戶電子郵件上下文，則加以檢查。 |
起始提示詞
我正在規劃本週要處理的 [renewal, growth, or pipeline] 客戶帳戶。
請使用客戶帳戶匯出資料、近期通話逐字稿、進行中的客戶電子郵件討論串、使用情況儀表板、客戶經營計畫，以及我提供的審查規則。請為我應優先關注的 [number] 個客戶帳戶排序。
每個客戶帳戶都請包括：
- 此刻值得關注的原因
- 主要風險或成長機會
- 建議的下一步行動
- 來源連結
- 已過時或缺少的上下文
只有在下一步明確時，才擬定後續追蹤備註。請勿更新 CRM 紀錄或聯絡客戶。
我正在規劃本週要處理的 [renewal, growth, or pipeline] 客戶帳戶。
請使用客戶帳戶匯出資料、近期通話逐字稿、進行中的客戶電子郵件討論串、使用情況儀表板、客戶經營計畫，以及我提供的審查規則。請為我應優先關注的 [number] 個客戶帳戶排序。
每個客戶帳戶都請包括：
- 此刻值得關注的原因
- 主要風險或成長機會
- 建議的下一步行動
- 來源連結
- 已過時或缺少的上下文
只有在下一步明確時，才擬定後續追蹤備註。請勿更新 CRM 紀錄或聯絡客戶。
彙整各項訊號
客戶帳戶優先排序若能說明該帳戶為何此刻值得關注，會更有用。向 ChatGPT 提供客戶帳戶清單、近期對話、使用情況或續約訊號、客戶經營計畫及審查規則，然後要求產出依優先順序排列的摘要，而不是沒有說明的分數。
- 定義客戶帳戶區隔、時間範圍和優先順序準則。
- 附上或指定 CRM 匯出資料、通話紀錄、電子郵件、使用情況儀表板、客戶經營計畫及審查規則。
- 執行起始提示詞，要求為每個客戶帳戶提供排序依據、來源、已過時的上下文和下一步行動。
- 使用任何建議的客戶後續追蹤內容前，請先加以審查。
- 以手動方式或透過經另行審查的工作流程，將已核准的行動送交正式紀錄系統。
將風險、成長機會、急迫性和缺少的上下文分別列為可見欄位。這樣可避免概略排序掩蓋客戶帳戶負責人做出判斷所需的佐證資料。
調整優先順序清單
初次排序結果可供使用後，請測試改用不同審查規則會如何影響排序，例如續約日期、擴展潛力、活動空窗期或客戶風險。
請依 [priority rule] 重新為客戶帳戶清單排序。
將結果與原始排序比較，並顯示：
- 變動幅度最大的客戶帳戶
- 每次變動背後的來源訊號
- 上下文已過時或缺少的客戶帳戶
- 在兩種排序中都維持不變的行動
- 仍需負責人審查的後續追蹤草稿
請勿更新 CRM 紀錄或聯絡客戶。
