使用 ChatGPT Work 或 Codex，整合客戶紀錄、客戶 對話、銷售管道訊號和尚待處理的風險。ChatGPT 可將經核准的 上下文轉化為摘要、後續聯絡內容、預測審查和客戶計畫，同時 清楚區分有來源依據的事實與推論出的商機或風險。
排定銷售管道優先順序並審查預測
先將需要關注的客戶依優先順序排列，再檢視哪些商機應繼續列為 預期成交、改列為有望成交，或從預測中移除。
排定客戶帳戶優先順序
向 ChatGPT 提供客戶帳戶紀錄、客戶對話、使用訊號、續約或成長相關上下文及審查規則，再要求它產出依優先順序排列的客戶帳戶摘要，並附上排序依據、風險、下一步行動、來源連結和後續追蹤草稿。
資料 整合
審查預測風險
向 ChatGPT 提供預測快照、商機記錄、通話筆記、交易討論串、電子郵件上下文、支援或法務狀態、使用訊號和負責人備註，再要求它產出有來源佐證的預測風險審查，並逐筆交易說明判斷依據。
資料 整合
準備會議並進行會後追蹤
彙整客戶會議所需的上下文，再將經核准的筆記或 逐字稿轉化為後續聯絡草稿、內部摘要和可供審查的後續步驟。
製作會前準備摘要
在會議前搭配 Calendar、Drive、Slack 和 Gmail 使用 ChatGPT 蒐集已核准的來源，再擬定目標、議程、問題和筆記範本。
整合 知識工作
將會議轉化為後續行動
使用 ChatGPT 搭配 Zoom 逐字稿與 AI Companion 摘要，草擬客戶後續追蹤電子郵件、客戶計畫、CRM 更新和團隊通知，以供審查。
自動化 整合
制定客戶計畫並排除商機障礙
根據近期的客戶訊號更新客戶策略，或釐清商機停滯背後的 阻礙因素與升級處理路徑。
