Codex use case
診斷停滯的交易
找出真正的阻礙因素，以及面向客戶的下一步行動。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
將階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件、交易相關討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文提供給 ChatGPT，再請它說明阻礙因素、先前嘗試、升級處理路徑與下一步行動。
最適合
- 儘管近期仍有活動，卻已停止推進的交易。
- 需要區分真正的客戶阻礙因素與內部流程問題或後續跟進缺口的銷售團隊。
- 需要明確規劃面向客戶的下一步行動並指定負責人的升級處理審查。
Contents
診斷停滯的交易
找出真正的阻礙因素，以及面向客戶的下一步行動。
將階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件、交易相關討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文提供給 ChatGPT，再請它說明阻礙因素、先前嘗試、升級處理路徑與下一步行動。
中級
30 分鐘
將階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件、交易相關討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文提供給 ChatGPT，再請它說明阻礙因素、先前嘗試、升級處理路徑與下一步行動。
中級
30 分鐘
最適合
- 儘管近期仍有活動，卻已停止推進的交易。
- 需要區分真正的客戶阻礙因素與內部流程問題或後續跟進缺口的銷售團隊。
- 需要明確規劃面向客戶的下一步行動並指定負責人的升級處理審查。
技能與外掛程式
- Spreadsheets從 CRM 匯出資料中追查階段歷程、活動與時間相關訊號。
- 檢視帳戶上下文、安全性或採購備註，以及先前的交易計畫。
- 審查交易相關討論串及內部升級處理的上下文。
- 檢查可說明停滯原因的客戶與內部電子郵件往來記錄。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 從 CRM 匯出資料中追查階段歷程、活動與時間相關訊號。 |
| Google Drive | 檢視帳戶上下文、安全性或採購備註，以及先前的交易計畫。 |
| Slack | 審查交易相關討論串及內部升級處理的上下文。 |
| Gmail | 檢查可說明停滯原因的客戶與內部電子郵件往來記錄。 |
起始提示詞
診斷 [deal or account] 陷入停滯的原因。
請使用我提供的商機階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件討論串、交易討論串、安全性、法務或採購備註，以及帳戶上下文。
請回傳：
- 最可能的阻礙因素及佐證
- 先前的嘗試及發生的變化
- 客戶、技術、法務或採購方面的相依項目
- 升級處理路徑及負責人
- 面向客戶的下一步行動
- 缺少的上下文及風險
請區分有來源依據的事實與推論。僅草擬後續跟進文字；請勿傳送草稿，也不要更新 CRM 記錄。
診斷 [deal or account] 陷入停滯的原因。
請使用我提供的商機階段歷程、已完成的活動、通話逐字稿、電子郵件討論串、交易討論串、安全性、法務或採購備註，以及帳戶上下文。
請回傳：
- 最可能的阻礙因素及佐證
- 先前的嘗試及發生的變化
- 客戶、技術、法務或採購方面的相依項目
- 升級處理路徑及負責人
- 面向客戶的下一步行動
- 缺少的上下文及風險
請區分有來源依據的事實與推論。僅草擬後續跟進文字；請勿傳送草稿，也不要更新 CRM 記錄。
從完整交易歷程追查停滯原因
目前可見的交易階段通常無法反映阻礙因素的全貌。請向 ChatGPT 提供階段歷程、已完成的活動、通話、電子郵件、交易相關討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文，讓它能區分客戶、技術、法務與內部流程方面的問題。
- 界定要分析的交易、時間範圍，以及診斷結果應支援的決策。
- 附上階段歷程、活動、逐字稿、電子郵件、討論串、安全性或採購備註，以及帳戶上下文。
- 要求 ChatGPT 先建立時間軸，再指出根本原因。
- 執行入門提示詞，並審查佐證、先前嘗試、相依項目、升級處理路徑及下一步行動。
- 任何面向客戶的後續跟進內容，都應先經交易負責人核准，再行傳送。
診斷內容應以事實為依據，並明確限定時間範圍。若阻礙因素尚不確定，請列出一項最精簡、可向客戶或內部查證的事項，用來區分各項可能的解釋。
將診斷結果轉化為挽救計畫
對阻礙因素達成共識後，請 ChatGPT 建立一份範圍聚焦的挽救計畫，其中列出負責人、相依項目，以及每個步驟的驗證依據。
為這筆停滯的交易建立挽救計畫。
請包括：
- 已確認的阻礙因素及佐證
- 一至兩項仍待驗證的假設
- 面向客戶的下一步行動
- 內部相依項目及負責人
- 升級處理路徑
- 目標日期及進展佐證
- 供審查的後續跟進文字
請勿傳送訊息、更新 CRM，或承諾資料來源無法佐證的日期。
