Codex use case
審查預測風險
判斷哪些交易應列為提交或上行機會，哪些應移出預測。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
向 ChatGPT 提供預測快照、商機記錄、通話筆記、交易討論串、電子郵件上下文、支援或法務狀態、使用訊號和負責人備註，再要求它產出有來源佐證的預測風險審查，並逐筆交易說明判斷依據。
最適合
- 準備每週或每月預測會議的銷售主管。
- 需根據客戶急迫性、阻礙因素和成交路徑判斷是否列為提交的交易審查。
- 需要將有來源佐證的事實、推斷風險和負責人的後續行動分開呈現的團隊。
Contents
審查預測風險
判斷哪些交易應列為提交或上行機會，哪些應移出預測。
向 ChatGPT 提供預測快照、商機記錄、通話筆記、交易討論串、電子郵件上下文、支援或法務狀態、使用訊號和負責人備註，再要求它產出有來源佐證的預測風險審查，並逐筆交易說明判斷依據。
中級
30 分鐘
向 ChatGPT 提供預測快照、商機記錄、通話筆記、交易討論串、電子郵件上下文、支援或法務狀態、使用訊號和負責人備註，再要求它產出有來源佐證的預測風險審查，並逐筆交易說明判斷依據。
中級
30 分鐘
最適合
- 準備每週或每月預測會議的銷售主管。
- 需根據客戶急迫性、阻礙因素和成交路徑判斷是否列為提交的交易審查。
- 需要將有來源佐證的事實、推斷風險和負責人的後續行動分開呈現的團隊。
技能與外掛程式
- Spreadsheets比較預測快照、商機資料、活動和交易層級指標。
- 讀取預測檔案、客戶計畫和經核准的交易上下文。
- 審查交易討論串、支援案件上下文和目前的阻礙因素。
- 檢查會影響預測歸類的客戶或內部電子郵件上下文。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 比較預測快照、商機資料、活動和交易層級指標。 |
| Google Drive | 讀取預測檔案、客戶計畫和經核准的交易上下文。 |
| Slack | 審查交易討論串、支援案件上下文和目前的阻礙因素。 |
| Gmail | 檢查會影響預測歸類的客戶或內部電子郵件上下文。 |
起始提示詞
請針對 [accounts or deals] 進行審查，供 [forecast period] 預測會議使用。
請使用我提供的 CRM 商機匯出資料、預測快照、通話筆記、電子郵件討論串、Slack 中的交易上下文、支援升級案件、法務或採購狀態、使用訊號，以及負責人備註。
請建議哪些交易應保留在提交類別、移至上行機會，或從預測中移除。將有來源佐證的事實與推斷風險分開呈現，逐筆交易說明理由，列出阻礙因素和缺少的上下文，最後列出負責人的後續行動。請勿更新 CRM 記錄或變更預測。
請針對 [accounts or deals] 進行審查，供 [forecast period] 預測會議使用。
請使用我提供的 CRM 商機匯出資料、預測快照、通話筆記、電子郵件討論串、Slack 中的交易上下文、支援升級案件、法務或採購狀態、使用訊號，以及負責人備註。
請建議哪些交易應保留在提交類別、移至上行機會，或從預測中移除。將有來源佐證的事實與推斷風險分開呈現，逐筆交易說明理由，列出阻礙因素和缺少的上下文，最後列出負責人的後續行動。請勿更新 CRM 記錄或變更預測。
以交易記錄為起點審查預測
只要將預測歸類與商機詳細資料、近期客戶活動、阻礙因素和成交路徑交叉核對，就更容易評估預測風險。請向 ChatGPT 提供完整的審查記錄，並要求每項建議都說明理由。
- 定義預測期間、納入範圍的團隊或交易，以及提交類別的用語。
- 附上 CRM 匯出資料、預測快照、通話紀錄、電子郵件、交易討論串、支援、法務與採購資料、使用情況，以及負責人備註。
- 要求 ChatGPT 將有來源佐證的事實與推斷風險分開呈現。
- 執行起始提示詞，並檢查每筆交易的理由、阻礙因素和負責人的下一步行動。
- 在預測系統中進行變更前，先與銷售負責人確認這些建議。
不要只依交易階段推斷成交把握度。實用的審查會呈現每項將交易列為提交、上行機會或移出預測的建議背後所依據的證據、缺少的上下文、客戶急迫性和成交路徑風險。
為預測會議做準備
再進行一輪處理，將審查結果轉成簡短的會議議程，只提出釐清不確定性所需的最少問題。
將這份預測審查整理成會議議程。
依下列類別將交易分組：
- 提交風險
- 缺少的證據
- 客戶或法務阻礙
- 需由主管階層決策
- 負責人的後續行動
請為每筆交易寫出一個最能降低不確定性的問題。請勿變更預測或傳送議程。
