Codex use case
將會議轉化為後續行動
將 Zoom 會議洞察轉化為各項工具中的行動。
使用 ChatGPT 搭配 Zoom 逐字稿與 AI Companion 摘要，草擬客戶後續追蹤電子郵件、客戶計畫、CRM 更新和團隊通知，以供審查。
最適合
- 希望以可重複的方式執行會後工作，而不必在工具之間複製筆記的團隊。
- 在需求探索、續約、導入，或與高階主管贊助人通話後，進行客戶後續追蹤。
- 需要同步更新會議筆記、文件、CRM 和團隊訊息的銷售與客戶成功工作流程。
Contents
將會議轉化為後續行動
將 Zoom 會議洞察轉化為各項工具中的行動。
使用 ChatGPT 搭配 Zoom 逐字稿與 AI Companion 摘要，草擬客戶後續追蹤電子郵件、客戶計畫、CRM 更新和團隊通知，以供審查。
技能與外掛程式
- 在完成身分驗證並取得管理員核准後，讀取可存取的 Zoom 會議、錄製內容、逐字稿和 AI Companion 摘要。
- 建立或草擬客戶計畫、會議簡報，以及其他可供審查的後續追蹤文件。
- 在使用者審查並核准訊息後，草擬團隊更新內容。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Zoom | 在完成身分驗證並取得管理員核准後，讀取可存取的 Zoom 會議、錄製內容、逐字稿和 AI Companion 摘要。 |
| Google Drive | 建立或草擬客戶計畫、會議簡報，以及其他可供審查的後續追蹤文件。 |
| Slack | 在使用者審查並核准訊息後，草擬團隊更新內容。 |
起始提示詞
簡介
面向客戶的團隊在會議結束後，必須投入不少時間將對話轉化為行動。一場通話就可能產生一封後續追蹤電子郵件、CRM 備註、一份客戶計畫、風險更新和內部交接內容，但這些產出通常散落在不同系統中。
透過 Zoom 會議資料和已連線的工具，ChatGPT 可以擷取相關逐字稿與 AI Companion 摘要、提取結構化洞察，並準備推進工作所需的後續草稿。在執行任何發布、傳送、指派或寫入其他系統的動作之前，您都會持續參與審查流程。
建立第一份會後追蹤套件
- 啟用 Zoom AI Companion 會議摘要、智慧錄製、逐字稿產生功能、雲端錄製和音訊逐字稿。
- 連接 Zoom，以及您希望 ChatGPT 使用的工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或您的 CRM。
- 請 ChatGPT 依客戶、日期、定期系列會議或會議標題尋找會議。
- 審查產生的摘要、風險、行動、電子郵件草稿、客戶計畫、CRM 備註和 Slack 訊息。
- 僅在驗證內容後，才核准對外動作。
初步處理時，請使用本頁的入門提示詞。ChatGPT 應傳回一套結構化套件，其中包含重點摘要、風險、機會、決策、待辦事項、後續追蹤電子郵件草稿、客戶計畫大綱、CRM 更新草稿和 Slack 通知草稿。
為 ChatGPT 提供適當的上下文
當 ChatGPT 能讀取會議來源資料，並知道每項後續追蹤內容的目的地時，這個工作流程的效果最佳。
可用的輸入資料包括：
- Zoom 會議錄製內容、逐字稿和 AI Companion 摘要。
- 會議中繼資料，例如客戶名稱、日期、標題或定期系列會議。
- 目的地工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或 CRM 記錄。
- 任何有關語氣、隱私、客戶計畫結構或內部交接格式的規則。
接著，ChatGPT 可以摘要逐字稿、找出決策與承諾事項的負責人和日期、草擬面向客戶的電子郵件、準備客戶計畫，並撰寫團隊更新。對於定期會議，它可以將最新逐字稿與先前通話比較，並標示有哪些變更。
採取動作前先審查
會後追蹤可能涉及客戶資料、私人筆記和記錄系統。請使用 ChatGPT 準備草稿、引用逐字稿作為佐證，並在您核准下一步前先備妥更新內容。
採取動作前，請審查：
- 受眾或目的地，例如客戶、Slack 頻道、CRM 記錄或文件權限。
- 對客戶的承諾、負責人、日期、風險和未經確認的說法。
- 哪些項目應保留為草稿，哪些可以傳送、發布、分享或儲存。
- 是否應移除機密或僅供內部使用的詳細資訊。
對於定期工作流程，請固定採用這套簡明模式：草擬、審查、核准，然後執行。
進一步完善第一版草稿
第一份套件準備好後，請在同一個對話中依受眾或下一個工作流程加以調整。
您也可以要求 ChatGPT 將這次通話與最近幾次每週通話比較、把待辦事項轉換成雙方行動計畫、建立只包含技術阻礙且供銷售工程師使用的版本，或草擬 CRM 更新但不儲存。
將定期會議洞察自動化
針對每週的客戶狀況確認或交易審查，請釘選該對話，並要求 ChatGPT 從對話中排程後續追蹤任務。
您不一定要讓 ChatGPT 自動發布內容，但它可以建立草稿供您審查，待您核准後再發布。
