使用 ChatGPT Work 或 Codex 汇集客户档案、客户 对话、销售管道信号和尚未解决的风险。ChatGPT 可将已获批准的 上下文整理成简报、跟进材料、销售预测审查和客户计划，同时 将有来源依据的事实与推断出的商机或风险区分开来。
确定销售管道优先级并进行预测
对需要关注的客户进行优先级排序，然后审查哪些商机应继续留在 “提交”类别、转入“乐观预期”类别，或移出预测。
确定客户优先级
向 ChatGPT 提供客户记录、客户对话、使用情况信号、续约或增长上下文以及审查规则，然后要求它生成按优先级排序的客户简报，其中包含排序依据、风险、后续行动、来源链接和跟进草稿。
数据 集成
审查预测风险
向 ChatGPT...
数据 集成
做好会议准备和会后跟进
汇集客户会议所需的上下文，然后将已获批准的笔记或 文字记录整理为跟进草稿、内部总结以及可供审查的后续步骤。
准备会议简报
在会议前，使用 ChatGPT 从日历、云端硬盘、Slack 和 Gmail 中收集获准使用的来源，然后起草会议目标、议程、问题和记录模板。
集成 知识工作
将会议转化为跟进行动
使用 ChatGPT，根据 Zoom 文字记录和 AI Companion 摘要起草客户跟进邮件、客户计划、CRM 更新和团队通知，以供审查。
自动化 集成
制定客户计划并扫清商机障碍
根据近期客户信号更新客户策略，或分析商机停滞背后的 阻碍因素和升级处理路径。
