Codex use case
确定客户优先级
按风险、潜在收益、紧迫性和后续行动对客户排序。
Difficulty 中级
Time horizon 30 分钟
向 ChatGPT 提供客户记录、客户对话、使用情况信号、续约或增长上下文以及审查规则，然后要求它生成按优先级排序的客户简报，其中包含排序依据、风险、后续行动、来源链接和跟进草稿。
最适合
- 正在确定应优先关注哪些客户的客户经理和销售团队。
- 综合 CRM、对话、使用情况和客户计划的续约、扩展或销售管线审查。
- 希望后续行动以来源为依据，而非只得到一个没有解释的分数的团队。
Contents
确定客户优先级
按风险、潜在收益、紧迫性和后续行动对客户排序。
向 ChatGPT 提供客户记录、客户对话、使用情况信号、续约或增长上下文以及审查规则，然后要求它生成按优先级排序的客户简报，其中包含排序依据、风险、后续行动、来源链接和跟进草稿。
中级
30 分钟
向 ChatGPT 提供客户记录、客户对话、使用情况信号、续约或增长上下文以及审查规则，然后要求它生成按优先级排序的客户简报，其中包含排序依据、风险、后续行动、来源链接和跟进草稿。
中级
30 分钟
相关链接
最适合
- 正在确定应优先关注哪些客户的客户经理和销售团队。
- 综合 CRM、对话、使用情况和客户计划的续约、扩展或销售管线审查。
- 希望后续行动以来源为依据，而非只得到一个没有解释的分数的团队。
技能与插件
- Spreadsheets检查客户数据导出文件、评分字段以及使用情况或销售管线信号。
- 阅读客户计划、续约备注和经批准的客户上下文。
- 在经批准的会话串中查找近期交易、续约或客户上下文。
- 如果客户电子邮件上下文属于审查记录的一部分，请进行检查。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 检查客户数据导出文件、评分字段以及使用情况或销售管线信号。 |
| Google Drive | 阅读客户计划、续约备注和经批准的客户上下文。 |
| Slack | 在经批准的会话串中查找近期交易、续约或客户上下文。 |
| Gmail | 如果客户电子邮件上下文属于审查记录的一部分，请进行检查。 |
入门提示
我正在为 [renewal, growth, or pipeline] 客户规划本周工作。
请使用我提供的客户数据导出文件、近期通话记录、尚未关闭的客户电子邮件会话串、使用情况仪表板、客户计划和审查规则。对我应优先关注的 [number] 个客户进行排序。
针对每个客户，请提供：
- 当前为何重要
- 主要风险或潜在收益
- 建议的后续行动
- 来源链接
- 已过时或缺失的上下文
只在下一步明确时起草跟进备注。请勿更新 CRM 记录或联系客户。
我正在为 [renewal, growth, or pipeline] 客户规划本周工作。
请使用我提供的客户数据导出文件、近期通话记录、尚未关闭的客户电子邮件会话串、使用情况仪表板、客户计划和审查规则。对我应优先关注的 [number] 个客户进行排序。
针对每个客户，请提供：
- 当前为何重要
- 主要风险或潜在收益
- 建议的后续行动
- 来源链接
- 已过时或缺失的上下文
只在下一步明确时起草跟进备注。请勿更新 CRM 记录或联系客户。
整合各类信号
如果能够说明客户当前为何重要，客户优先级排序就更有用。请向 ChatGPT 提供客户列表、近期对话、使用情况或续约信号、计划和审查规则，然后要求它生成按优先级排序的简报，而不是只给出一个没有解释的分数。
- 明确目标客户群、时间范围和优先级标准。
- 附上或列明 CRM 数据导出文件、通话记录、电子邮件、使用情况仪表板、计划和审查规则。
- 运行初始提示，并要求针对每个客户给出排序依据、来源、已过时的上下文和后续行动。
- 在采用任何建议的客户跟进措施前，请先审查。
- 手动或通过经过单独审查的工作流，将已获批准的行动提交到记录系统。
将风险、潜在收益、紧迫性和缺失的上下文分别作为独立字段清晰显示。这样可以防止总体排序掩盖客户负责人做出判断所需的证据。
调整优先级列表
初次排序有了实际参考价值后，请测试采用不同审查规则时排序会如何变化，例如续约日期、扩展潜力、活动间隔或客户风险。
使用 [priority rule] 重新对客户列表排序。
与原始排序进行比较，并显示：
- 排名变化最大的客户
- 每次变动背后的来源信号
- 上下文已过时或缺失的客户
- 在两次排序中均保持不变的行动
- 仍需负责人审查的跟进草稿
请勿更新 CRM 记录或联系客户。
