Codex use case
更新战略客户计划
将近期客户动态转化为反映当前情况的商机策略资料包。
Difficulty 中级
Time horizon 1 小时
向 ChatGPT 提供客户和商机记录、通话记录、讨论串、电子邮件、使用情况备注、产品需求、既往计划和公司上下文，然后让它更新利益相关者图谱、需求挖掘缺口、风险、价值假设、异议、佐证要点和后续行动。
最适合
- 计划久未更新或有多位活跃利益相关者的战略客户。
- 需要将需求挖掘缺口、异议、风险和佐证要点汇总成一份资料包的商机团队。
- 需要根据近期客户信号确定后续行动的客户审查。
Contents
更新战略客户计划
将近期客户动态转化为反映当前情况的商机策略资料包。
向 ChatGPT 提供客户和商机记录、通话记录、讨论串、电子邮件、使用情况备注、产品需求、既往计划和公司上下文，然后让它更新利益相关者图谱、需求挖掘缺口、风险、价值假设、异议、佐证要点和后续行动。
中级
1 小时
向 ChatGPT 提供客户和商机记录、通话记录、讨论串、电子邮件、使用情况备注、产品需求、既往计划和公司上下文，然后让它更新利益相关者图谱、需求挖掘缺口、风险、价值假设、异议、佐证要点和后续行动。
中级
1 小时
最适合
- 计划久未更新或有多位活跃利益相关者的战略客户。
- 需要将需求挖掘缺口、异议、风险和佐证要点汇总成一份资料包的商机团队。
- 需要根据近期客户信号确定后续行动的客户审查。
技能与插件
- Spreadsheets检查客户和商机记录、相关活动、使用信号及信息缺口。
- 读取既往客户计划、客户文档、佐证要点和公司上下文。
- 审查客户相关讨论串、利益相关者上下文和未解决的风险。
- 读取范围内的近期客户邮件或内部邮件的上下文。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 检查客户和商机记录、相关活动、使用信号及信息缺口。 |
| Google Drive | 读取既往客户计划、客户文档、佐证要点和公司上下文。 |
| Slack | 审查客户相关讨论串、利益相关者上下文和未解决的风险。 |
| Gmail | 读取范围内的近期客户邮件或内部邮件的上下文。 |
入门提示
更新 [account] 的战略客户计划。
请使用我提供的 CRM 客户和商机记录或导出数据、近期通话转录文本、客户相关讨论串、电子邮件上下文、客户文档、使用情况备注、既往客户计划、产品需求以及相关公司上下文。
创建一份商机策略资料包，其中包含：
- 利益相关者图谱
- 需求挖掘缺口
- 风险和异议
- 价值假设
- 佐证要点
- 最佳后续行动
标记假设、过时信息以及任何需要客户负责人或经理确认的内容。不要更新 CRM 记录，也不要联系客户。
更新 [account] 的战略客户计划。
请使用我提供的 CRM 客户和商机记录或导出数据、近期通话转录文本、客户相关讨论串、电子邮件上下文、客户文档、使用情况备注、既往客户计划、产品需求以及相关公司上下文。
创建一份商机策略资料包，其中包含：
- 利益相关者图谱
- 需求挖掘缺口
- 风险和异议
- 价值假设
- 佐证要点
- 最佳后续行动
标记假设、过时信息以及任何需要客户负责人或经理确认的内容。不要更新 CRM 记录，也不要联系客户。
根据近期客户信号更新计划
客户计划应反映客户近期的表态、行动和优先事项。请向 ChatGPT 提供既往计划、客户和商机数据、近期通话记录、讨论串、电子邮件、使用情况备注、产品需求以及经批准的公司上下文。
- 明确客户、规划周期、商机以及计划面向的团队。
- 附上既往计划，以及客户账户、客户、产品和使用情况的近期上下文。
- 让 ChatGPT 找出过时信息、需求挖掘缺口、利益相关者变化和未解决的风险。
- 运行入门提示并审查价值假设、异议、佐证要点和后续行动。
- 在更新 CRM 或分享面向客户的内容之前，请先与客户负责人确认该计划。
将来自客户的证据与内部假设分开。标明已获准用于客户沟通的佐证要点，并确保面向客户的草稿不包含内部风险。
让计划可执行
让 ChatGPT 将后续行动与相关证据及负责人对应起来，避免计划变成静态摘要。
将这份客户计划转化为一份 30 天行动图谱。
每项行动应包含：
- 客户方或内部负责人
- 支持该行动的来源信号
- 预期结果
- 依赖项或风险
- 建议日期
- 能够表明进展的证据
标记需要 AE 或经理审批的行动。不要更新 CRM 记录，也不要联系客户。
