Codex use case
审查预测风险
确定哪些交易应归入提交类别、潜在机会类别，或从预测中移出。
Difficulty 中级
Time horizon 30 分钟
向 ChatGPT 提供预测快照、销售机会记录、通话记录、交易讨论串、电子邮件上下文、支持或法务状态、使用情况信号和负责人备注，然后要求它生成一份附有来源依据的预测风险审查，并逐笔交易说明理由。
最适合
- 准备每周或每月预测会议的销售主管。
- 需要根据客户紧迫性、阻碍因素和成交路径判断是否归入提交类别的交易审查。
- 需要区分有来源依据的事实、推断风险和负责人后续跟进事项的团队。
Contents
审查预测风险
确定哪些交易应归入提交类别、潜在机会类别，或从预测中移出。
向 ChatGPT 提供预测快照、销售机会记录、通话记录、交易讨论串、电子邮件上下文、支持或法务状态、使用情况信号和负责人备注，然后要求它生成一份附有来源依据的预测风险审查，并逐笔交易说明理由。
中级
30 分钟
向 ChatGPT 提供预测快照、销售机会记录、通话记录、交易讨论串、电子邮件上下文、支持或法务状态、使用情况信号和负责人备注，然后要求它生成一份附有来源依据的预测风险审查，并逐笔交易说明理由。
中级
30 分钟
最适合
- 准备每周或每月预测会议的销售主管。
- 需要根据客户紧迫性、阻碍因素和成交路径判断是否归入提交类别的交易审查。
- 需要区分有来源依据的事实、推断风险和负责人后续跟进事项的团队。
技能与插件
- Spreadsheets比较预测快照、销售机会数据、活动情况和交易级指标。
- 读取预测文件、客户计划和已获批准的交易上下文。
- 审查交易讨论串、支持相关信息和当前阻碍因素。
- 检查会影响预测归类的客户或内部电子邮件上下文。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 比较预测快照、销售机会数据、活动情况和交易级指标。 |
| Google Drive | 读取预测文件、客户计划和已获批准的交易上下文。 |
| Slack | 审查交易讨论串、支持相关信息和当前阻碍因素。 |
| Gmail | 检查会影响预测归类的客户或内部电子邮件上下文。 |
入门提示
请审查 [accounts or deals]，为 [forecast period] 的预测会议做准备。
请使用我提供的 CRM 销售机会导出数据、预测快照、通话记录、电子邮件讨论串、Slack 交易上下文、支持升级事项、法务或采购状态、使用情况信号和负责人备注。
请建议哪些交易应保留在提交类别、移至潜在机会类别或从预测中移出。请将有来源依据的事实与推断风险区分开，逐笔交易说明理由，列出阻碍因素和缺失的上下文，最后给出负责人后续跟进事项。不要更新 CRM 记录或更改预测。
请审查 [accounts or deals]，为 [forecast period] 的预测会议做准备。
请使用我提供的 CRM 销售机会导出数据、预测快照、通话记录、电子邮件讨论串、Slack 交易上下文、支持升级事项、法务或采购状态、使用情况信号和负责人备注。
请建议哪些交易应保留在提交类别、移至潜在机会类别或从预测中移出。请将有来源依据的事实与推断风险区分开，逐笔交易说明理由，列出阻碍因素和缺失的上下文，最后给出负责人后续跟进事项。不要更新 CRM 记录或更改预测。
以交易记录为起点审查预测
对照销售机会详情、近期客户活动、阻碍因素和成交路径检查预测归类，更容易评估预测风险。向 ChatGPT 提供完整的审查记录，并要求其为每项建议说明理由。
- 明确预测周期、纳入范围的团队或交易，以及提交类别的定义。
- 附上 CRM 导出数据、预测快照、通话记录、电子邮件、交易讨论串，以及支持、法务、采购和使用情况信息与负责人备注。
- 让 ChatGPT 将有来源依据的事实与推断风险区分开来。
- 运行入门提示，并检查每笔交易的理由、阻碍因素及负责人接下来要采取的行动。
- 更改预测系统前，先与销售负责人确认建议。
不要仅根据交易阶段推断置信度。一份实用的审查应展示每项归入提交类别、潜在机会类别或移出预测的建议所依据的证据、缺失的上下文、客户紧迫性和成交路径风险。
为预测会议做好准备
再进行一轮梳理，将审查结果转化为简短的会议议程，并只提出消除不确定性所需的最少问题。
将此预测审查整理成会议议程。
按以下类别对交易进行分组：
- 提交风险
- 缺失的证据
- 客户或法务方面的阻碍因素
- 需要领导层做出的决策
- 负责人后续跟进事项
针对每笔交易，写出一个最能降低不确定性的问题。不要更改预测，也不要发送议程。
