Codex use case
将会议转化为跟进行动
将 Zoom 会议中的洞察转化为可在您的各种工具中执行的行动。
使用 ChatGPT，根据 Zoom 文字记录和 AI Companion 摘要起草客户跟进邮件、客户计划、CRM 更新和团队通知，以供审查。
最适合
- 希望以可重复方式落实会后工作，且无需在工具之间复制笔记的团队。
- 需求探索、续约、实施或与高管支持者通话后的客户跟进。
- 需要同步更新会议笔记、文档、CRM 和团队消息的销售与客户成功工作流。
Contents
将会议转化为跟进行动
将 Zoom 会议中的洞察转化为可在您的各种工具中执行的行动。
使用 ChatGPT，根据 Zoom 文字记录和 AI Companion 摘要起草客户跟进邮件、客户计划、CRM 更新和团队通知，以供审查。
技能与插件
- 完成身份验证并获得管理员批准后，读取您有权访问的 Zoom 会议、录制内容、文字记录和 AI Companion 摘要。
- 创建或起草客户计划、会议简报和其他可供审查的跟进文档。
- 在用户审查并批准消息后，起草团队更新。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Zoom | 完成身份验证并获得管理员批准后，读取您有权访问的 Zoom 会议、录制内容、文字记录和 AI Companion 摘要。 |
| Google Drive | 创建或起草客户计划、会议简报和其他可供审查的跟进文档。 |
| Slack | 在用户审查并批准消息后，起草团队更新。 |
入门提示
简介
面向客户的团队在会议结束后需要投入大量时间，将对话转化为行动。一次通话可能会产生跟进邮件、CRM 笔记、客户计划、风险更新和内部交接事项，但这些产出物通常分散在不同系统中。
借助 Zoom 会议数据和已连接的工具，ChatGPT 可以获取相关文字记录和 AI Companion 摘要，提取结构化洞察，并准备推动工作进展所需的后续草稿。在进行发布、发送、分配或写入其他系统等任何操作前，您都始终参与审查流程。
创建首份跟进资料包
- 启用 Zoom AI Companion 会议摘要、智能录制、文字记录生成、云端录制和音频文字记录。
- 连接 Zoom 和您希望 ChatGPT 使用的工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或您的 CRM。
- 让 ChatGPT 按客户、日期、定期会议系列或会议标题查找会议。
- 审查生成的摘要、风险、行动项、邮件草稿、客户计划、CRM 笔记和 Slack 消息。
- 验证内容后，再批准外部操作。
第一轮处理时，请使用本页的入门提示。ChatGPT 应返回一个结构化资料包，其中包括关键要点、风险、机会、决策、行动项、跟进邮件草稿、客户计划大纲、CRM 更新草稿和 Slack 通知草稿。
为 ChatGPT 提供合适的上下文
当 ChatGPT 能够读取会议原始材料，并且知道每项跟进内容的去向时，此工作流效果最佳。
有用的输入包括：
- Zoom 会议录制内容、文字记录和 AI Companion 摘要。
- 会议元数据，例如客户名称、日期、标题或定期会议系列。
- 目标工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或 CRM 记录。
- 有关语气、隐私、客户计划结构或内部交接格式的任何规则。
随后，ChatGPT 可以总结文字记录，识别各项决策以及承诺事项的负责人和日期，起草面向客户的邮件，准备客户计划并撰写团队更新。对于定期会议，它可以将最新文字记录与以往通话进行比较，并突出显示发生的变化。
行动前先审查
会议跟进可能涉及客户数据、私密笔记和记录系统。您可以使用 ChatGPT 准备草稿、引用文字记录中的证据，并将更新内容暂存待审，然后再批准下一步操作。
采取行动前，请审查：
- 目标受众或目标位置，例如客户、Slack 频道、CRM 记录或文档权限。
- 客户承诺、负责人、日期、风险以及不确定的陈述。
- 哪些内容应保留为草稿，哪些内容可以发送、发布、共享或保存。
- 是否需要移除机密或仅供内部使用的详细信息。
对于重复执行的工作流，流程应保持简洁：起草、审查、批准，然后执行。
在初稿基础上继续完善
第一份资料包准备就绪后，使用同一聊天，根据受众或下一个工作流进行调整。
您还可以让 ChatGPT 将本次通话与最近几次每周例行通话进行比较，把行动项转化为共同行动计划，创建一个供销售工程师使用且仅包含技术阻碍因素的版本，或起草 CRM 更新但不保存。
自动处理定期会议洞察
对于每周客户例会或商机审查，请置顶该聊天，并让 ChatGPT 为其中的跟进工作安排一项计划任务。
您不一定希望 ChatGPT 自动发布内容，但它可以创建草稿供您审查，之后由您批准并发布。
相关使用场景
审计工作流
向 ChatGPT 提供跟踪表、流程文档、交接说明、仪表板、工单历史记录、团队讨论内容和限制条件，然后让它绘制当前工作流图、找出卡点，并起草适合自动化实施的流程规范。
制作发布营销活动套件
向 ChatGPT 提供发布计划、产品说明、跟踪表、页面链接、团队讨论、创意素材和审批指南，再要求它起草一套营销活动套件，并用审查标记指出未经验证的宣传表述和预发布页面问题。
设置项目搭档
在 ChatGPT Work 中为一个项目或工作流创建专属任务。该任务可以审查相关消息、文档、决策和截止日期；定期跟踪有实际意义的变化；拟定下一步行动；并在采取行动前等待审批。