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Codex use case

Forecast-Risiken prüfen

Entscheide, welche Deals als Commit oder Upside einzustufen oder aus dem Forecast zu entfernen sind.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 30 min

Stelle ChatGPT Forecast-Snapshots, Opportunity-Datensätze, Gesprächsnotizen, Deal-Threads, E-Mail-Kontext, den Status von Support- oder Rechtsfragen, Nutzungssignale und Notizen der Deal-Verantwortlichen bereit. Lass ChatGPT anschließend eine quellenbasierte Review der Forecast-Risiken mit einer Begründung für jeden einzelnen Deal erstellen.

Am besten geeignet für

  • Führungskräfte im Vertrieb, die einen wöchentlichen oder monatlichen Forecast-Call vorbereiten.
  • Deal-Reviews, bei denen die Commit-Einstufung von der Dringlichkeit auf Kundenseite, Blockern und dem Weg zum Abschluss abhängt.
  • Teams, die durch Quellen belegte Fakten von abgeleiteten Risiken und Folgemaßnahmen der Deal-Verantwortlichen trennen müssen.

Contents

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    Forecast-Risiken prüfen

    Entscheide, welche Deals als Commit oder Upside einzustufen oder aus dem Forecast zu entfernen sind.

    Stelle ChatGPT Forecast-Snapshots, Opportunity-Datensätze, Gesprächsnotizen, Deal-Threads, E-Mail-Kontext, den Status von Support- oder Rechtsfragen, Nutzungssignale und Notizen der Deal-Verantwortlichen bereit. Lass ChatGPT anschließend eine quellenbasierte Review der Forecast-Risiken mit einer Begründung für jeden einzelnen Deal erstellen.

    Mittelstufe
    30 min

    Stelle ChatGPT Forecast-Snapshots, Opportunity-Datensätze, Gesprächsnotizen, Deal-Threads, E-Mail-Kontext, den Status von Support- oder Rechtsfragen, Nutzungssignale und Notizen der Deal-Verantwortlichen bereit. Lass ChatGPT anschließend eine quellenbasierte Review der Forecast-Risiken mit einer Begründung für jeden einzelnen Deal erstellen.

    Mittelstufe
    30 min

    Weiterführende Links

    OpenAI Academy: Vertriebsteams Accounts priorisieren

    Am besten geeignet für

    • Führungskräfte im Vertrieb, die einen wöchentlichen oder monatlichen Forecast-Call vorbereiten.
    • Deal-Reviews, bei denen die Commit-Einstufung von der Dringlichkeit auf Kundenseite, Blockern und dem Weg zum Abschluss abhängt.
    • Teams, die durch Quellen belegte Fakten von abgeleiteten Risiken und Folgemaßnahmen der Deal-Verantwortlichen trennen müssen.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Vergleiche Forecast-Snapshots, Opportunity-Daten, Aktivitäten und Kennzahlen auf Deal-Ebene.
    • Google Drive
      Lies Forecast-Dateien, Account-Pläne und freigegebenen Deal-Kontext.
    • Slack
      Prüfe Deal-Threads, Support-Kontext und aktuelle Blocker.
    • Gmail
      Prüfe den für die Forecast-Einstufung relevanten Kontext aus Kunden-E-Mails oder internen E-Mails.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Vergleiche Forecast-Snapshots, Opportunity-Daten, Aktivitäten und Kennzahlen auf Deal-Ebene.
    Google Drive Lies Forecast-Dateien, Account-Pläne und freigegebenen Deal-Kontext.
    Slack Prüfe Deal-Threads, Support-Kontext und aktuelle Blocker.
    Gmail Prüfe den für die Forecast-Einstufung relevanten Kontext aus Kunden-E-Mails oder internen E-Mails.

    Einstiegs-Prompt

    Prüfe [accounts or deals] zur Vorbereitung des Forecast-Calls für [forecast period]. Nutze die von mir bereitgestellten Informationen: den CRM-Opportunity-Export, Forecast-Snapshots, Gesprächsnotizen, E-Mail-Threads, Deal-Kontext aus Slack, Support-Eskalationen, den Status rechtlicher oder beschaffungsbezogener Vorgänge, Nutzungssignale und Notizen der Deal-Verantwortlichen. Empfiehl, welche Deals im Commit bleiben, in Upside verschoben oder aus dem Forecast entfernt werden sollten. Trenne durch Quellen belegte Fakten von abgeleiteten Risiken, erläutere die Begründung für jeden Deal, führe Blocker und fehlenden Kontext auf und schließe mit Folgemaßnahmen für die Deal-Verantwortlichen ab. Aktualisiere keine CRM-Datensätze und ändere den Forecast nicht.
    Prüfe [accounts or deals] zur Vorbereitung des Forecast-Calls für [forecast period]. Nutze die von mir bereitgestellten Informationen: den CRM-Opportunity-Export, Forecast-Snapshots, Gesprächsnotizen, E-Mail-Threads, Deal-Kontext aus Slack, Support-Eskalationen, den Status rechtlicher oder beschaffungsbezogener Vorgänge, Nutzungssignale und Notizen der Deal-Verantwortlichen. Empfiehl, welche Deals im Commit bleiben, in Upside verschoben oder aus dem Forecast entfernt werden sollten. Trenne durch Quellen belegte Fakten von abgeleiteten Risiken, erläutere die Begründung für jeden Deal, führe Blocker und fehlenden Kontext auf und schließe mit Folgemaßnahmen für die Deal-Verantwortlichen ab. Aktualisiere keine CRM-Datensätze und ändere den Forecast nicht.

    Den Forecast ausgehend vom Deal-Datensatz prüfen

    Forecast-Risiken lassen sich leichter beurteilen, wenn die Forecast-Einstufung mit Opportunity-Details, jüngsten Kundenaktivitäten, Blockern und dem Weg zum Abschluss abgeglichen wird. Stelle ChatGPT sämtliche Unterlagen für die Review bereit und verlange eine Begründung für jede Empfehlung.

    1. Lege den Forecast-Zeitraum, die einbezogenen Teams oder Deals und die verwendete Commit-Terminologie fest.
    2. Füge den CRM-Export, Forecast-Snapshots, Gesprächsunterlagen, E-Mails, Deal-Threads, Informationen zu Support, rechtlichen Fragen, Beschaffung und Nutzung sowie Notizen der Deal-Verantwortlichen hinzu.
    3. Bitte ChatGPT, durch Quellen belegte Fakten von abgeleiteten Risiken zu trennen.
    4. Führe den Starter-Prompt aus und prüfe für jeden Deal die Begründung, den Blocker und die nächste Maßnahme der jeweils verantwortlichen Person.
    5. Stimme die Empfehlungen mit den jeweiligen Deal-Verantwortlichen ab, bevor du das Forecast-System änderst.

    Leite die Sicherheit der Prognose nicht allein aus der Deal-Phase ab. Eine hilfreiche Review zeigt für jede Empfehlung zur Einstufung als Commit oder Upside beziehungsweise zum Entfernen aus dem Forecast die Belege, fehlenden Informationen, die Dringlichkeit auf Kundenseite und die Risiken auf dem Weg zum Abschluss.

    Den Forecast-Call vorbereiten

    Nutze einen weiteren Durchlauf, um aus der Review eine kurze Agenda für den Call zu erstellen, die mit möglichst wenigen Fragen die Unsicherheiten klärt.

    Erstelle aus dieser Forecast-Review eine Agenda für den Call. Gruppiere die Deals nach: - Commit-Risiko - fehlenden Belegen - kundenseitigen oder rechtlichen Blockern - Entscheidungsbedarf auf Führungsebene - Folgemaßnahmen der Deal-Verantwortlichen Formuliere für jeden Deal genau eine Frage, die die Unsicherheit am stärksten verringern würde. Ändere den Forecast nicht und versende die Agenda nicht.

    Verwandte Anwendungsfälle

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