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Codex use case

Business Review vorbereiten

Wiederkehrende KPI-, Abschluss- und Prognosedaten in eine mit Quellen belegte Darstellung der Geschäftsentwicklung überführen.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 30 min

Stelle ChatGPT KPI-Dashboards, Arbeitsmappen zum Abschluss, Kennzahlendefinitionen, aktualisierte Prognosen, frühere Reviews und Hinweise der Verantwortlichen bereit. Bitte es dann, wesentliche Veränderungen, Abweichungen, Anomalien, Risiken, Probleme mit der Datenqualität und Folgemaßnahmen in einer für das Review geeigneten Darstellung zu erläutern.

Am besten geeignet für

  • Wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Business Reviews für Produkt-, Betriebs-, Wachstums- oder Finanzteams.
  • Reviews, die KPI-Dashboards, Arbeitsmappen, Prognosen, frühere Berichte und Hinweise der Verantwortlichen zusammenführen.
  • Teams, die wesentliche Veränderungen, Anomalien und jede wichtige Zahl mit einer Quelle belegen müssen, bevor die Führungsebene das Review durchführt.

Contents

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    Business Review vorbereiten

    Wiederkehrende KPI-, Abschluss- und Prognosedaten in eine mit Quellen belegte Darstellung der Geschäftsentwicklung überführen.

    Stelle ChatGPT KPI-Dashboards, Arbeitsmappen zum Abschluss, Kennzahlendefinitionen, aktualisierte Prognosen, frühere Reviews und Hinweise der Verantwortlichen bereit. Bitte es dann, wesentliche Veränderungen, Abweichungen, Anomalien, Risiken, Probleme mit der Datenqualität und Folgemaßnahmen in einer für das Review geeigneten Darstellung zu erläutern.

    Mittelstufe
    30 min

    Stelle ChatGPT KPI-Dashboards, Arbeitsmappen zum Abschluss, Kennzahlendefinitionen, aktualisierte Prognosen, frühere Reviews und Hinweise der Verantwortlichen bereit. Bitte es dann, wesentliche Veränderungen, Abweichungen, Anomalien, Risiken, Probleme mit der Datenqualität und Folgemaßnahmen in einer für das Review geeigneten Darstellung zu erläutern.

    Mittelstufe
    30 min

    Weiterführende Links

    OpenAI Academy: Data-Science-Teams Plug-ins Skills für Agenten

    Am besten geeignet für

    • Wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Business Reviews für Produkt-, Betriebs-, Wachstums- oder Finanzteams.
    • Reviews, die KPI-Dashboards, Arbeitsmappen, Prognosen, frühere Berichte und Hinweise der Verantwortlichen zusammenführen.
    • Teams, die wesentliche Veränderungen, Anomalien und jede wichtige Zahl mit einer Quelle belegen müssen, bevor die Führungsebene das Review durchführt.

    Skills und Plug-ins

    • Documents
      Erstelle und überprüfe ein bearbeitbares Dokument mit einer klaren Gliederung für die Führungsebene und Quellenhinweisen.
    • Spreadsheets
      Prüfe Arbeitsmappen zum Abschluss und Prognosedateien, validiere die Zahlen und verfolge wesentliche Werte bis zu ihren Quell-Tabellenblättern zurück.
    • Google Drive
      Lies freigegebene Arbeitsmappen, frühere Reviews, Dashboards und Hinweise der Verantwortlichen aus genau angegebenen Drive-Dateien oder -Ordnern.
    • Slack
      Lies freigegebene Threads zum Finanzabschluss und Erläuterungen der Verantwortlichen, sofern diese Nachrichten Teil der Review-Unterlagen sind.
    Skill Why use it
    Documents Erstelle und überprüfe ein bearbeitbares Dokument mit einer klaren Gliederung für die Führungsebene und Quellenhinweisen.
    Spreadsheets Prüfe Arbeitsmappen zum Abschluss und Prognosedateien, validiere die Zahlen und verfolge wesentliche Werte bis zu ihren Quell-Tabellenblättern zurück.
    Google Drive Lies freigegebene Arbeitsmappen, frühere Reviews, Dashboards und Hinweise der Verantwortlichen aus genau angegebenen Drive-Dateien oder -Ordnern.
    Slack Lies freigegebene Threads zum Finanzabschluss und Erläuterungen der Verantwortlichen, sofern diese Nachrichten Teil der Review-Unterlagen sind.

    Einstiegs-Prompt

    Verwende $documents und $spreadsheets, um das [weekly, monthly, or quarterly] Business Review für [business or team] vorzubereiten. Nutze das KPI-Dashboard, die Kennzahlendefinitionen, die Arbeitsmappe zum Abschluss, die Umsatz- und Aufwandsübersichten, die aktualisierte Prognose, das vorherige Review und die Hinweise der Verantwortlichen, die ich bereitstelle. Wenn sich Eingaben in verbundenen Plug-ins befinden, verwende nur die von mir ausdrücklich genannten @google-drive Dateien oder @slack Threads. Erstelle ein bearbeitbares Dokument mit einer kurzen Zusammenfassung für die Führungsebene, wesentlichen KPI-Veränderungen, wichtigen Abweichungen, Anomalien, Veränderungen gegenüber der Prognose, Risiken, Prüfungen der Datenqualität, Fragen für das Review und nach Verantwortlichen geordneten Folgemaßnahmen. Füge bei Bedarf ergänzende Diagramme hinzu. Nenne zu jeder wesentlichen Zahl das zugrunde liegende Tabellenblatt der Arbeitsmappe, das Dashboard oder den Quellenhinweis. Ergänze Lücken nicht mit erfundenen Zahlen; liste nicht belegte Aussagen und fehlende Eingaben für das Review auf.
    Verwende $documents und $spreadsheets, um das [weekly, monthly, or quarterly] Business Review für [business or team] vorzubereiten. Nutze das KPI-Dashboard, die Kennzahlendefinitionen, die Arbeitsmappe zum Abschluss, die Umsatz- und Aufwandsübersichten, die aktualisierte Prognose, das vorherige Review und die Hinweise der Verantwortlichen, die ich bereitstelle. Wenn sich Eingaben in verbundenen Plug-ins befinden, verwende nur die von mir ausdrücklich genannten @google-drive Dateien oder @slack Threads. Erstelle ein bearbeitbares Dokument mit einer kurzen Zusammenfassung für die Führungsebene, wesentlichen KPI-Veränderungen, wichtigen Abweichungen, Anomalien, Veränderungen gegenüber der Prognose, Risiken, Prüfungen der Datenqualität, Fragen für das Review und nach Verantwortlichen geordneten Folgemaßnahmen. Füge bei Bedarf ergänzende Diagramme hinzu. Nenne zu jeder wesentlichen Zahl das zugrunde liegende Tabellenblatt der Arbeitsmappe, das Dashboard oder den Quellenhinweis. Ergänze Lücken nicht mit erfundenen Zahlen; liste nicht belegte Aussagen und fehlende Eingaben für das Review auf.

    Auf den Unterlagen aus regelmäßigen Reviews aufbauen

    Ein Business Review sollte erklären, was sich geändert hat, warum es sich geändert hat und welche Entscheidungen das Team treffen muss. ChatGPT kann einen ersten Entwurf aus KPI-Dashboards, Kennzahlendefinitionen, Arbeitsmappen zum Abschluss, aktualisierten Prognosen, früheren Reviews und Hinweisen der Verantwortlichen zusammenstellen. Dabei bleibt die Herkunft der Angaben nachvollziehbar.

    Quellen für das Review vorbereiten

    Gib genau an, welche Dateien, Dashboards und Unterhaltungen ChatGPT verwenden soll. Nenne den Berichtszeitraum, die Zielgruppe, die Wesentlichkeitsschwellen, die vorherige Prognose und alle erforderlichen Abschnitte. Vermeide breit angelegte Suchen im verbundenen Workspace, wenn das Review nur auf einer festgelegten Auswahl freigegebener Eingangsdaten basieren soll.

    1. Lege den Zeitraum und die Zielgruppe des Reviews sowie die Wesentlichkeitsschwelle fest.
    2. Hänge das KPI-Dashboard, die Kennzahlendefinitionen, relevante Arbeitsmappen, die aktualisierte Prognose, das vorherige Review und die Hinweise der Verantwortlichen an.
    3. Bitte ChatGPT, vor dem Erstellen des Entwurfs die Datenqualität zu prüfen und wesentliche Zahlen bis zu ihren Quellen zurückzuverfolgen.
    4. Führe den Start-Prompt aus und prüfe Veränderungen, Abweichungen, Anomalien, Risiken, Annahmen und Folgemaßnahmen.
    5. Bestätige die Quellenlinks und die Maßnahmen der Verantwortlichen, bevor die Führungsebene das Review bespricht.

    Darstellung prüfen

    Ein guter Entwurf trennt belegte Schlussfolgerungen von Fragen, die noch einer verantwortlichen Person zugewiesen werden müssen. Er sollte wesentliche KPI-Entwicklungen und Veränderungen seit der Prognose hervorheben, Risiken verständlich erklären und die Zuweisung von Folgemaßnahmen erleichtern.

    Vergleiche dieses Business Review mit dem vorherigen Review und prüfe die Darstellung gründlich. Zeige: - KPI-Veränderungen und Abweichungen, die neu wesentlich sind - Anomalien, die behoben wurden oder sich verschärft haben - noch offene Risiken und Folgemaßnahmen der Verantwortlichen - Kennzahlen, deren Definitionen oder Quellen sich geändert haben - nicht belegte Aussagen oder Probleme mit der Datenqualität - Fragen, die das Team als Nächstes stellen sollte Gib zu jedem wesentlichen Vergleich die zugrunde liegende Quelle an, kennzeichne Unsicherheiten und gruppiere offene Punkte nach Verantwortlichen.

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