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Codex use case

Einen festgefahrenen Deal analysieren

Finde das eigentliche Hindernis und den nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 30 min

Stelle ChatGPT den Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mails, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und den Kontext zum Kundenkonto bereit. Bitte ChatGPT dann, das Hindernis, bisherige Lösungsversuche, den Eskalationsweg und die nächste Maßnahme gegenüber der Kundenseite zu erläutern.

Am besten geeignet für

  • Deals, die trotz Aktivitäten in letzter Zeit nicht mehr vorankommen.
  • Vertriebsteams, die ein tatsächliches Hindernis auf Kundenseite von Lücken im internen Prozess oder bei der Nachverfolgung unterscheiden möchten.
  • Eskalations-Reviews, die einen klaren nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite und eine eindeutige Zuständigkeit erfordern.

Contents

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    Einen festgefahrenen Deal analysieren

    Finde das eigentliche Hindernis und den nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite.

    Stelle ChatGPT den Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mails, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und den Kontext zum Kundenkonto bereit. Bitte ChatGPT dann, das Hindernis, bisherige Lösungsversuche, den Eskalationsweg und die nächste Maßnahme gegenüber der Kundenseite zu erläutern.

    Mittelstufe
    30 min

    Stelle ChatGPT den Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mails, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und den Kontext zum Kundenkonto bereit. Bitte ChatGPT dann, das Hindernis, bisherige Lösungsversuche, den Eskalationsweg und die nächste Maßnahme gegenüber der Kundenseite zu erläutern.

    Mittelstufe
    30 min

    Weiterführende Links

    OpenAI Academy: Vertriebsteams Aus Meetings Folgemaßnahmen ableiten

    Am besten geeignet für

    • Deals, die trotz Aktivitäten in letzter Zeit nicht mehr vorankommen.
    • Vertriebsteams, die ein tatsächliches Hindernis auf Kundenseite von Lücken im internen Prozess oder bei der Nachverfolgung unterscheiden möchten.
    • Eskalations-Reviews, die einen klaren nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite und eine eindeutige Zuständigkeit erfordern.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Rekonstruiere anhand von CRM-Exporten den Phasenverlauf, die Aktivitäten und zeitliche Muster.
    • Google Drive
      Lies den Kontext zum Kundenkonto, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und frühere Deal-Pläne.
    • Slack
      Prüfe Deal-Threads und den internen Eskalationskontext.
    • Gmail
      Prüfe den bisherigen E-Mail-Verkehr mit der Kundenseite und innerhalb des Teams auf Hinweise, die den Stillstand erklären.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Rekonstruiere anhand von CRM-Exporten den Phasenverlauf, die Aktivitäten und zeitliche Muster.
    Google Drive Lies den Kontext zum Kundenkonto, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und frühere Deal-Pläne.
    Slack Prüfe Deal-Threads und den internen Eskalationskontext.
    Gmail Prüfe den bisherigen E-Mail-Verkehr mit der Kundenseite und innerhalb des Teams auf Hinweise, die den Stillstand erklären.

    Einstiegs-Prompt

    Analysiere, warum [deal or account] ins Stocken geraten ist. Nutze die von mir bereitgestellten Daten: den Phasenverlauf der Verkaufschance, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mail-Threads, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits-, Rechts- oder Beschaffungsthemen sowie den Kontext zum Kundenkonto. Liefere: - das wahrscheinlichste Hindernis und stützende Belege - bisherige Versuche und was sich geändert hat - Abhängigkeiten, die die Kundenseite, Technik, Recht oder Beschaffung betreffen - Eskalationsweg und Zuständigkeiten - den nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite - fehlenden Kontext und Risiken Unterscheide klar zwischen belegten Fakten und Schlussfolgerungen. Entwirf nur Formulierungen für die weitere Kommunikation; versende sie nicht und aktualisiere keine CRM-Datensätze.
    Analysiere, warum [deal or account] ins Stocken geraten ist. Nutze die von mir bereitgestellten Daten: den Phasenverlauf der Verkaufschance, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mail-Threads, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits-, Rechts- oder Beschaffungsthemen sowie den Kontext zum Kundenkonto. Liefere: - das wahrscheinlichste Hindernis und stützende Belege - bisherige Versuche und was sich geändert hat - Abhängigkeiten, die die Kundenseite, Technik, Recht oder Beschaffung betreffen - Eskalationsweg und Zuständigkeiten - den nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite - fehlenden Kontext und Risiken Unterscheide klar zwischen belegten Fakten und Schlussfolgerungen. Entwirf nur Formulierungen für die weitere Kommunikation; versende sie nicht und aktualisiere keine CRM-Datensätze.

    Den Stillstand im gesamten Deal-Verlauf nachvollziehen

    Die aktuell sichtbare Deal-Phase zeigt selten die gesamte Ursache für den Stillstand. Stelle ChatGPT den Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Anrufe, E-Mails, Deal-Threads, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und den Kontext zum Kundenkonto bereit. So kann ChatGPT unterscheiden, ob der Stillstand auf Probleme auf Kundenseite, technische oder rechtliche Fragen oder interne Prozesse zurückgeht.

    1. Lege fest, um welchen Deal und Zeitraum es geht und welche Entscheidung die Diagnose unterstützen soll.
    2. Hänge folgende Informationen an: Phasenverlauf, Aktivitäten, Transkripte, E-Mails, Threads, Notizen zu Sicherheits- oder Beschaffungsthemen und Kontext zum Kundenkonto.
    3. Bitte ChatGPT, zunächst eine Zeitleiste zu erstellen und erst danach die Grundursache zu benennen.
    4. Führe den Starter-Prompt aus und prüfe die Belege, bisherigen Versuche, Abhängigkeiten, den Eskalationsweg und den nächsten Schritt.
    5. Lass jede an die Kundenseite gerichtete Folgemaßnahme vor dem Versand von der für den Deal zuständigen Person genehmigen.

    Halte die Diagnose faktenbasiert und zeitlich klar eingegrenzt. Wenn das Hindernis unklar ist, nenne die einfachste Prüfung auf Kunden- oder interner Seite, mit der sich die alternativen Erklärungen voneinander unterscheiden lassen.

    Aus der Diagnose einen Plan für das weitere Vorgehen ableiten

    Sobald Einigkeit über das Hindernis besteht, bitte ChatGPT, einen klar abgegrenzten Plan mit Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und einem überprüfbaren Nachweis für jeden Schritt zu erstellen, um den Deal wieder voranzubringen.

    Erstelle einen Plan, um diesen festgefahrenen Deal wieder voranzubringen. Füge Folgendes hinzu: - das bestätigte Hindernis und stützende Belege - eine oder zwei noch zu prüfende Hypothesen - den nächsten Schritt gegenüber der Kundenseite - die interne Abhängigkeit und die zuständige Person - den Eskalationsweg - das Zieldatum und einen Beleg für den Fortschritt - Formulierungen für die weitere Kommunikation zur Prüfung Versende die Nachricht nicht, nimm keine Aktualisierungen im CRM vor und sage keinen Termin zu, der nicht durch die Quellen belegt ist.

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