Codex use case
构建差异驱动因素桥接表
使用有来源依据的驱动因素，解释实际数据、预算和预测之间的变动。
Difficulty 中级
Time horizon 30 分钟
向 ChatGPT 提供实际数据、预算、预测、KPI 数据、阈值和负责人备注，然后要求它对重大变动背后的驱动因素进行排序，并生成一份可编辑的桥接表，其中包含核对结果、待解答问题和来源引用。
最适合
- 预测与实际、预算与实际以及不同预测版本之间的对比审查。
- 涵盖收入、利润率、运营费用、现金或资产负债表驱动因素的分析。
- 需要在一份交付物中汇总按影响排序的驱动因素、核对结果和负责人待答问题的团队。
Contents
构建差异驱动因素桥接表
使用有来源依据的驱动因素，解释实际数据、预算和预测之间的变动。
向 ChatGPT 提供实际数据、预算、预测、KPI 数据、阈值和负责人备注，然后要求它对重大变动背后的驱动因素进行排序，并生成一份可编辑的桥接表，其中包含核对结果、待解答问题和来源引用。
中级
30 分钟
向 ChatGPT 提供实际数据、预算、预测、KPI 数据、阈值和负责人备注，然后要求它对重大变动背后的驱动因素进行排序，并生成一份可编辑的桥接表，其中包含核对结果、待解答问题和来源引用。
中级
30 分钟
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最适合
- 预测与实际、预算与实际以及不同预测版本之间的对比审查。
- 涵盖收入、利润率、运营费用、现金或资产负债表驱动因素的分析。
- 需要在一份交付物中汇总按影响排序的驱动因素、核对结果和负责人待答问题的团队。
技能与插件
- Spreadsheets核对财务输入，计算重大变动，并创建包含公式和检查项的可编辑驱动因素桥接表。
- Documents按需将有来源依据的驱动因素说明和需要负责人回答的问题整理成一份便于审查的备忘录。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 核对财务输入，计算重大变动，并创建包含公式和检查项的可编辑驱动因素桥接表。 |
| Documents | 按需将有来源依据的驱动因素说明和需要负责人回答的问题整理成一份便于审查的备忘录。 |
入门提示
使用 $spreadsheets 解释 [period] 期间 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 之间的变动。
使用所附的关账工作簿、预算文件、上一版预测、KPI 仪表板、运营费用跟踪表、现金视图和财务负责人备注。为相关的收入、利润率、运营费用、EBITDA、自由现金流和资产负债表项目构建可编辑的差异桥接表。
按影响大小对重大驱动因素排序，核对源数据中的不一致项，拟定需要负责人回答的问题，并注明每项驱动因素所依据的工作簿标签页、仪表板、跟踪表或备注。单独标记低于 [threshold] 的变动。如果来源仅能支持某种假设，请勿将解释写成定论。
使用 $spreadsheets 解释 [period] 期间 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 之间的变动。
使用所附的关账工作簿、预算文件、上一版预测、KPI 仪表板、运营费用跟踪表、现金视图和财务负责人备注。为相关的收入、利润率、运营费用、EBITDA、自由现金流和资产负债表项目构建可编辑的差异桥接表。
按影响大小对重大驱动因素排序，核对源数据中的不一致项，拟定需要负责人回答的问题，并注明每项驱动因素所依据的工作簿标签页、仪表板、跟踪表或备注。单独标记低于 [threshold] 的变动。如果来源仅能支持某种假设，请勿将解释写成定论。
简介
差异桥接表将已报告的变动与其背后的运营驱动因素关联起来。ChatGPT 可以核对实际数据、预算、预测、KPI 数据和负责人备注，然后对驱动因素进行排序，并区分有依据的解释和仍需负责人回答的问题。
选择比较对象
确定要比较的期间和版本，例如预测与实际、预算与实际，或当前预测与上一版预测。提供重要性阈值、正负号约定，以及本次审查关注的财务项目。
- 附上实际数据、预算、预测、KPI 数据和负责人备注。
- 明确比较对象、重要性阈值和所需的财务项目。
- 运行入门提示，并要求生成一份可编辑的桥接表工作簿。
- 审查源数据中的不一致项、正负号约定和驱动因素排序结果。
- 继续在同一聊天中解决需要负责人回答的问题并准备分析说明。
审视各项解释
驱动因素说明应基于证据。如果源文件显示存在变动但不足以确定原因，请让 ChatGPT 明确将相关解释标注为假设。
审视差异桥接表中的各项解释。
对于每项重大驱动因素，请显示：
- 计算得出的影响值和正负号
- 对应的源文件、标签页、仪表板、跟踪表或备注
- 该解释是有依据、根据证据推断，还是仍待确认
- 所有核对差异
- 为解决缺口而需要负责人回答的问题
按影响绝对值对桥接表重新排序，并将缺乏依据的解释排除在高管摘要之外。
