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Codex use case

재무 모델 정리 및 검토

중요한 검토를 앞두고 수식, 링크, 가정을 점검하고 수치가 원자료와 일치하는지 확인하세요.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

ChatGPT에 재무 모델과 근거 자료를 제공한 뒤, 안전하게 수정할 수 있는 부분을 정리해 달라고 요청하세요. 수식의 오류 가능성, 깨진 링크, 수치를 원자료와 대조한 결과, 담당자를 지정해야 하는 가정을 심각도순으로 정리한 QA 메모도 함께 요청하세요.

Best for

  • 경영진, 투자자 또는 이사회의 검토를 앞두고 수식을 검증하고 수치를 원자료와 대조해야 하는 재무 모델
  • 하드코딩된 값이나 깨진 링크가 있거나, 기간이 일관되지 않거나 검증 항목이 불분명한 통합 문서
  • 안전하게 정리할 수 있는 항목과 사업 가정을 변경해야 하는 항목을 구분하려는 팀

Contents

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    재무 모델 정리 및 검토

    중요한 검토를 앞두고 수식, 링크, 가정을 점검하고 수치가 원자료와 일치하는지 확인하세요.

    ChatGPT에 재무 모델과 근거 자료를 제공한 뒤, 안전하게 수정할 수 있는 부분을 정리해 달라고 요청하세요. 수식의 오류 가능성, 깨진 링크, 수치를 원자료와 대조한 결과, 담당자를 지정해야 하는 가정을 심각도순으로 정리한 QA 메모도 함께 요청하세요.

    Intermediate
    1h

    ChatGPT에 재무 모델과 근거 자료를 제공한 뒤, 안전하게 수정할 수 있는 부분을 정리해 달라고 요청하세요. 수식의 오류 가능성, 깨진 링크, 수치를 원자료와 대조한 결과, 담당자를 지정해야 하는 가정을 심각도순으로 정리한 QA 메모도 함께 요청하세요.

    Intermediate
    1h

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    Best for

    • 경영진, 투자자 또는 이사회의 검토를 앞두고 수식을 검증하고 수치를 원자료와 대조해야 하는 재무 모델
    • 하드코딩된 값이나 깨진 링크가 있거나, 기간이 일관되지 않거나 검증 항목이 불분명한 통합 문서
    • 안전하게 정리할 수 있는 항목과 사업 가정을 변경해야 하는 항목을 구분하려는 팀

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      통합 문서의 구조와 수식을 점검하고 안전하게 수정한 뒤, 정리한 모델을 검토할 수 있도록 렌더링합니다.
    Skill Why use it
    Spreadsheets 통합 문서의 구조와 수식을 점검하고 안전하게 수정한 뒤, 정리한 모델을 검토할 수 있도록 렌더링합니다.

    Starter prompt

    [audience]에게 전달하기 전에 $spreadsheets를 사용해 [model name]을 정리하고 검토해 주세요. 통합 문서의 구조, 수식, 하드코딩된 값, 깨진 링크, 순환 참조, 부호 규칙, 기간 표기를 점검해 주세요. 수치를 원자료와 대조하고 모델의 검증 항목과 결과 탭도 확인해 주세요. 특히 [priority tabs or outputs]에 주의를 기울여 주세요. 의도한 동작이 명확한 부분은 안전하게 정리하고 수식 오류를 수정해 주세요. 사업 가정을 변경하려면 먼저 승인을 받아 주세요. 정리한 통합 문서를 편집 가능한 형태로 제공하고, 발견한 문제를 심각도순으로 정리한 QA 메모를 첨부해 주세요. 메모에는 수정한 내용과 남은 가정을 적고, 재무 담당자가 검토해야 할 셀이나 탭을 정확히 표시해 주세요. 원본 파일은 별도의 입력 파일로 보존해 주세요.
    [audience]에게 전달하기 전에 $spreadsheets를 사용해 [model name]을 정리하고 검토해 주세요. 통합 문서의 구조, 수식, 하드코딩된 값, 깨진 링크, 순환 참조, 부호 규칙, 기간 표기를 점검해 주세요. 수치를 원자료와 대조하고 모델의 검증 항목과 결과 탭도 확인해 주세요. 특히 [priority tabs or outputs]에 주의를 기울여 주세요. 의도한 동작이 명확한 부분은 안전하게 정리하고 수식 오류를 수정해 주세요. 사업 가정을 변경하려면 먼저 승인을 받아 주세요. 정리한 통합 문서를 편집 가능한 형태로 제공하고, 발견한 문제를 심각도순으로 정리한 QA 메모를 첨부해 주세요. 메모에는 수정한 내용과 남은 가정을 적고, 재무 담당자가 검토해야 할 셀이나 탭을 정확히 표시해 주세요. 원본 파일은 별도의 입력 파일로 보존해 주세요.

    개요

    재무 모델을 오래 사용하다 보면 눈에 띄지 않는 곳에 직접 입력한 값이 남고, 링크가 오래되거나 집계 기간이 서로 어긋나기도 합니다. 이전에는 일치하던 수치가 검산 과정에서 맞지 않는 경우도 있습니다. ChatGPT는 통합 문서를 체계적으로 점검하고 필요한 부분만 수정한 뒤, 재무 담당자가 판단해야 할 사항을 QA 메모로 정리할 수 있습니다.

    검토 범위 정하기

    재무 모델과 모델의 수치를 대조할 원본 파일을 첨부하세요. 검토 결과를 받아 볼 사람, 우선 검토할 탭, 필요한 결과물, ChatGPT가 변경하면 안 되는 가정을 명시하세요. 모든 수정 사항을 원본과 비교할 수 있도록 원본 통합 문서를 보관하세요.

    1. 모델과 그 근거가 되는 원본 파일을 첨부하세요.
    2. 우선 검토할 탭, 수행할 검산 항목, 그대로 유지할 가정을 지정하세요.
    3. 시작 프롬프트를 실행하고 정리된 모델 사본과 QA 메모를 요청하세요.
    4. ChatGPT에서 통합 문서를 열어 변경된 수식, 링크, 결과 탭을 확인하세요.
    5. 가정 변경을 받아들이기 전에 재무 담당자의 판단이 필요한 사항을 확인하고 해결하세요.

    정리 결과 확인하기

    QA 메모에는 문제를 심각도순으로 정리하고 각 문제가 있는 셀 주소나 탭 이름을 정확히 기재하세요. 서식과 레이블은 영향이 없는 범위에서 바로 수정할 수 있으며, 수정 방법이 명확한 수식도 바로 고칠 수 있습니다. 업무 로직이 모호한 부분은 검토 대상으로 표시해 두세요.

    정리된 모델을 원본과 비교해 주세요. 다음 항목을 정리해 주세요. - 변경된 수식, 링크 또는 검산 항목 - 원본 자료와 대조했을 때 이제 일치하는 항목과 여전히 일치하지 않는 항목 - 직접 입력한 값과 가정 중 그대로 남아 있는 항목 - 순환 참조 또는 부호 문제 - 변경의 영향을 받은 결과 탭 - 재무 담당자의 승인이 필요한 항목 가정을 추가로 변경하지 마세요. 정확한 셀 주소나 탭 이름을 포함해 변경 내역을 간결하게 정리해 주세요.

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