ChatGPT Work나 Codex로 고객사 기록, 고객과 나눈 대화, 영업 파이프라인의 변화, 아직 해소되지 않은 위험 요인을 한데 모으세요. ChatGPT는 승인된 컨텍스트를 바탕으로 브리핑 자료, 후속 연락 초안, 매출 전망 검토 자료, 고객사별 영업 계획을 작성할 수 있습니다. 이때 출처에서 확인한 사실과 이를 토대로 추론한 기회나 위험을 구분합니다.
파이프라인 우선순위 설정 및 매출 전망 검토
관리가 필요한 고객사의 우선순위를 정한 뒤, 어떤 거래를 커밋으로 유지하고 어떤 거래를 업사이드로 옮기거나 매출 전망에서 제외할지 검토하세요.
고객사 우선순위 정하기
ChatGPT에 고객사 기록, 고객과 나눈 대화, 사용 지표, 계약 갱신이나 성장 기회에 관한 정보, 검토 기준을 제공하세요
매출 예측 리스크 검토
ChatGPT에 매출 예측 스냅샷, 영업 기회 기록, 통화 메모, 딜 관련 대화와 이메일, 고객 지원 또는 법무 진행 상황, 제품 사용 지표, 담당자 메모를 제공하세요
미팅 준비 및 후속 조치
고객 미팅에 필요한 컨텍스트를 모으세요. 미팅 후에는 승인된 메모나 녹취록을 바탕으로 후속 연락 초안과 내부 공유용 요약을 작성하고, 다음 조치를 검토할 수 있도록 정리하세요.
회의 준비 자료 작성하기
회의 전에 ChatGPT로 캘린더, 드라이브, Slack, Gmail에서 사용이 승인된 자료를 모으세요
회의 내용을 바탕으로 후속 작업 진행하기
Zoom 회의 대화록과 AI Companion 요약을 바탕으로 ChatGPT와 함께 고객에게 보낼 후속 이메일, 고객사별 영업 계획, CRM에 반영할 내용, 팀에...
고객사별 영업 계획 수립 및 거래 장애 요인 해결
고객이 최근에 보인 반응을 바탕으로 고객사별 영업 전략을 갱신하거나, 영업 기회가 진전되지 않는 원인을 파악하고 해결을 위해 누구에게 도움을 요청할지 정하세요.
