소개

고객을 직접 상대하는 팀은 회의 후 대화 내용을 실행으로 옮기는 데 적지 않은 시간을 씁니다. 한 번의 통화에서 후속 이메일, CRM 메모, 고객사 계획, 리스크 업데이트, 내부 인계 자료가 생길 수 있지만, 이러한 결과물은 대개 서로 다른 시스템에 흩어져 있습니다.

Zoom 회의 데이터와 연결된 도구를 활용하면 ChatGPT가 관련 트랜스크립트와 AI Companion 요약을 가져와 구조화된 인사이트를 추출하고, 업무를 진전시키는 데 필요한 후속 초안을 준비할 수 있습니다. 모든 게시, 전송, 할당 또는 다른 시스템 기록 전에 사용자가 검토 과정에 계속 참여합니다.

첫 번째 후속 조치 패키지 만들기

첫 결과를 만들 때는 이 페이지의 시작 프롬프트를 사용하세요. ChatGPT는 핵심 요점, 리스크, 기회, 결정 사항, 실행 항목, 후속 이메일 초안, 고객사 계획 개요, CRM 업데이트 초안, Slack 알림 초안이 포함된 구조화된 패키지를 반환해야 합니다.

ChatGPT에 적절한 컨텍스트 제공하기

ChatGPT가 회의 원본 자료를 읽을 수 있고 각 후속 조치의 전달 위치를 알 때 이 워크플로우가 가장 효과적입니다.

유용한 입력 정보는 다음과 같습니다:

• Zoom 회의 녹화본, 트랜스크립트, AI Companion 요약.
• 고객 이름, 날짜, 제목, 반복 회의 시리즈 등의 회의 메타데이터.
• Google Docs, Slack, Gmail, CRM 레코드 등의 대상 도구.
• 어조, 개인정보 보호, 고객사 계획 구조 또는 내부 인계 형식에 관한 규칙.

그러면 ChatGPT는 트랜스크립트를 요약하고, 결정 사항과 담당자 및 날짜가 지정된 약속을 파악하고, 고객용 이메일 초안을 작성하고, 고객사 계획을 준비하고, 팀 업데이트를 작성할 수 있습니다. 반복 회의의 경우 최신 트랜스크립트를 이전 통화와 비교해 변경된 내용을 강조할 수 있습니다.

실행 전 검토

회의 후속 조치에는 고객 데이터, 비공개 메모, 공식 기록 시스템이 관련될 수 있습니다. 다음 단계를 승인하기 전에 ChatGPT를 사용해 초안을 준비하고, 트랜스크립트의 근거를 인용하고, 업데이트를 미리 준비해 두세요.

실행하기 전에 다음을 검토하세요:

• 고객, Slack 채널, CRM 레코드 또는 문서 권한 등의 대상이나 전달 위치.
• 고객과의 약속, 담당자, 날짜, 리스크, 불확실한 내용.
• 어떤 항목을 초안으로 두고 어떤 항목을 전송, 게시, 공유 또는 저장할지.
• 기밀 정보나 내부 전용 세부 정보를 삭제해야 하는지.

반복 워크플로우에서는 초안 작성, 검토, 승인, 실행의 순서에 집중하세요.

첫 초안 다듬기

첫 패키지가 준비되면 같은 채팅에서 대상이나 다음 워크플로우에 맞게 조정하세요.

또한 ChatGPT에 이번 통화를 최근 몇 차례의 주간 통화와 비교하고, 실행 항목을 공동 실행 계획으로 전환하고, 기술적 장애 요인만 포함한 영업 엔지니어용 버전을 만들거나, 저장하지 않고 CRM 업데이트 초안을 작성하도록 요청할 수 있습니다.

반복 회의 인사이트 자동화하기

주간 고객사 점검이나 딜 검토를 진행할 때는 채팅을 고정한 다음, ChatGPT에 이 채팅을 바탕으로 후속 조치 작업을 예약해 달라고 요청하세요.

ChatGPT가 자동으로 게시하도록 할 필요는 없습니다. 검토용 초안을 만들게 한 다음 사용자가 승인하고 게시할 수 있습니다.