For the complete documentation index, see llms.txt. Markdown versions of documentation pages are available by appending .md to the page URL.
Hauptnavigation

Vorschläge
API Dashboard
ChatGPT ausprobieren
Codex

Codex use case

Strategischen Account-Plan aktualisieren

Erstelle aus den jüngsten Aktivitäten zum Account ein aktuelles Strategiepaket für den Deal.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 1 h

Stelle ChatGPT Datensätze zu Accounts und Opportunities, Gesprächsaufzeichnungen, Kommunikationsverläufe, E-Mails, Nutzungsnotizen, Produktanforderungen, frühere Pläne und Unternehmenskontext zur Verfügung. Bitte ChatGPT dann, die Stakeholder-Übersicht, Lücken in der Bedarfsanalyse, Risiken, die Nutzenhypothese, Einwände, Belege und nächste Schritte zu aktualisieren.

Am besten geeignet für

  • Strategische Accounts mit veralteten Plänen oder mehreren aktiven Stakeholdern.
  • Deal-Teams, die Lücken in der Bedarfsanalyse, Einwände, Risiken und Belege in einem Paket benötigen.
  • Account-Reviews, bei denen die nächsten Schritte auf aktuellen Kundensignalen beruhen sollen.

Contents

    ← Alle Anwendungsfälle

    Strategischen Account-Plan aktualisieren

    Erstelle aus den jüngsten Aktivitäten zum Account ein aktuelles Strategiepaket für den Deal.

    Stelle ChatGPT Datensätze zu Accounts und Opportunities, Gesprächsaufzeichnungen, Kommunikationsverläufe, E-Mails, Nutzungsnotizen, Produktanforderungen, frühere Pläne und Unternehmenskontext zur Verfügung. Bitte ChatGPT dann, die Stakeholder-Übersicht, Lücken in der Bedarfsanalyse, Risiken, die Nutzenhypothese, Einwände, Belege und nächste Schritte zu aktualisieren.

    Mittelstufe
    1 h

    Stelle ChatGPT Datensätze zu Accounts und Opportunities, Gesprächsaufzeichnungen, Kommunikationsverläufe, E-Mails, Nutzungsnotizen, Produktanforderungen, frühere Pläne und Unternehmenskontext zur Verfügung. Bitte ChatGPT dann, die Stakeholder-Übersicht, Lücken in der Bedarfsanalyse, Risiken, die Nutzenhypothese, Einwände, Belege und nächste Schritte zu aktualisieren.

    Mittelstufe
    1 h

    Weiterführende Links

    OpenAI Academy: Vertriebsteams Accounts priorisieren

    Am besten geeignet für

    • Strategische Accounts mit veralteten Plänen oder mehreren aktiven Stakeholdern.
    • Deal-Teams, die Lücken in der Bedarfsanalyse, Einwände, Risiken und Belege in einem Paket benötigen.
    • Account-Reviews, bei denen die nächsten Schritte auf aktuellen Kundensignalen beruhen sollen.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Prüfe Datensätze zu Accounts und Opportunities, Aktivitäten, Nutzungssignale und Informationslücken.
    • Google Drive
      Lies frühere Account-Pläne, Kundendokumente, Belege und Unternehmenskontext.
    • Slack
      Prüfe Kommunikationsverläufe zum Account, den Kontext zu den Stakeholdern und offene Risiken.
    • Gmail
      Lies den Kontext aktueller Kunden-E-Mails oder interner E-Mails, sofern er in den Aufgabenumfang fällt.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Prüfe Datensätze zu Accounts und Opportunities, Aktivitäten, Nutzungssignale und Informationslücken.
    Google Drive Lies frühere Account-Pläne, Kundendokumente, Belege und Unternehmenskontext.
    Slack Prüfe Kommunikationsverläufe zum Account, den Kontext zu den Stakeholdern und offene Risiken.
    Gmail Lies den Kontext aktueller Kunden-E-Mails oder interner E-Mails, sofern er in den Aufgabenumfang fällt.

    Einstiegs-Prompt

    Aktualisiere den strategischen Account-Plan für [account]. Verwende die von mir bereitgestellten Informationen: CRM-Datensätze oder -Exporte zu Accounts und Opportunities, aktuelle Gesprächstranskripte, Kommunikationsverläufe zum Account, E-Mail-Kontext, Kundendokumente, Nutzungsnotizen, frühere Account-Pläne, Produktanforderungen und relevanten Unternehmenskontext. Erstelle ein Strategiepaket für den Deal mit folgenden Inhalten: - Stakeholder-Übersicht - Lücken in der Bedarfsanalyse - Risiken und Einwände - Nutzenhypothese - Belege - empfohlene nächste Schritte Kennzeichne Annahmen, veraltete Informationen und alles, was von der für den Account verantwortlichen Person oder einer Führungskraft bestätigt werden muss. Aktualisiere keine Datensätze im CRM und kontaktiere niemanden auf Kundenseite.
    Aktualisiere den strategischen Account-Plan für [account]. Verwende die von mir bereitgestellten Informationen: CRM-Datensätze oder -Exporte zu Accounts und Opportunities, aktuelle Gesprächstranskripte, Kommunikationsverläufe zum Account, E-Mail-Kontext, Kundendokumente, Nutzungsnotizen, frühere Account-Pläne, Produktanforderungen und relevanten Unternehmenskontext. Erstelle ein Strategiepaket für den Deal mit folgenden Inhalten: - Stakeholder-Übersicht - Lücken in der Bedarfsanalyse - Risiken und Einwände - Nutzenhypothese - Belege - empfohlene nächste Schritte Kennzeichne Annahmen, veraltete Informationen und alles, was von der für den Account verantwortlichen Person oder einer Führungskraft bestätigt werden muss. Aktualisiere keine Datensätze im CRM und kontaktiere niemanden auf Kundenseite.

    Den Plan anhand aktueller Kundensignale aktualisieren

    Ein Account-Plan sollte die jüngsten Aussagen, Aktivitäten und Prioritäten auf Kundenseite widerspiegeln. Stelle ChatGPT den bisherigen Plan, Account- und Opportunity-Daten, Inhalte aus aktuellen Kundengesprächen, Kommunikationsverläufe, E-Mails, Nutzungsnotizen, Produktanforderungen und freigegebenen Unternehmenskontext zur Verfügung.

    1. Lege den Account, den Planungshorizont, die Opportunity und die Zielgruppe im Team fest.
    2. Hänge den bisherigen Plan sowie aktuelle Informationen zum Account, zum Kundenunternehmen, zum Produkt und zur Nutzung an.
    3. Bitte ChatGPT, veraltete Informationen, Lücken in der Bedarfsanalyse, Veränderungen bei den Stakeholdern und offene Risiken zu ermitteln.
    4. Führe den Einstiegs-Prompt aus und prüfe die Nutzenhypothese, Einwände, Belege und nächste Schritte.
    5. Lass den Plan von der für den Account verantwortlichen Person bestätigen, bevor du Daten im CRM aktualisierst oder Inhalte für die Kundenseite teilst.

    Trenne Belege aus Kundenquellen von internen Annahmen. Kennzeichne Belege, die für die Kommunikation mit der Kundenseite freigegeben sind, und nimm interne Risiken nicht in Entwürfe für die Kundenseite auf.

    Konkrete Maßnahmen aus dem Plan ableiten

    Bitte ChatGPT, die nächsten Schritte mit den jeweiligen Belegen und Verantwortlichen zu verknüpfen, damit der Plan nicht zu einer statischen Zusammenfassung wird.

    Erstelle aus diesem Account-Plan einen Maßnahmenplan für die nächsten 30 Tage. Gib für jede Maßnahme Folgendes an: - intern oder auf Kundenseite zuständige Person - zugrunde liegendes Signal, das die Maßnahme begründet - gewünschtes Ergebnis - Abhängigkeit oder Risiko - vorgeschlagenes Datum - Beleg, anhand dessen der Fortschritt erkennbar ist Kennzeichne Maßnahmen, die auf AE- oder Managementebene genehmigt werden müssen. Aktualisiere keine Datensätze im CRM und kontaktiere niemanden auf Kundenseite.

    Verwandte Anwendungsfälle

    Einen festgefahrenen Deal analysieren

    Stelle ChatGPT den Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Gesprächstranskripte, E-Mails...

    Integrationen Wissensarbeit

    Onboarding neuer Mitarbeitender koordinieren

    Nutze ChatGPT, um freigegebenen Kontext zu neuen Mitarbeitenden zusammenzutragen...

    Integrationen Daten

    PRDs aus internem Kontext entwerfen

    Nutze ChatGPT mit dem Skill $documents und verbundenen Plug-ins wie Linear, Slack, Notion...

    Integrationen Wissensarbeit